PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNP с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNP с PLD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

UNP (Union Pacific Corporation) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, UNP returned 14.81%/yr vs 14.06%/yr for PLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNP и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 29.41%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 14.81% против 14.06% соответственно.

UNP

1 день
-1.82%
1 месяц
15.33%
6 месяцев
30.44%
С начала года
29.41%
1 год
34.73%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.84%
10 лет*
14.81%
Всё время*
12.40%

PLD

1 день
-1.54%
1 месяц
4.94%
6 месяцев
12.41%
С начала года
17.30%
1 год
42.59%
3 года*
8.96%
5 лет*
6.06%
10 лет*
14.06%
Всё время*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNP
Union Pacific Corporation		29.41%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%
PLD
Prologis, Inc.		17.30%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between UNP and PLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г.

0.38

The correlation between UNP and PLD shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$175.89B

PLD:

$137.53B

EPS

UNP:

$9.29

PLD:

$3.88

Коэффициент P/E

UNP:

31.89

PLD:

37.98

Коэффициент P/S

UNP:

9.51

PLD:

15.78

Коэффициент P/B

UNP:

9.06K

PLD:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.49B

PLD:

$8.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.47B

PLD:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.89B

PLD:

$7.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

UNP vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNPPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.93

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.78

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.46

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

13.68

-6.26

UNP vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLD равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNP и PLD

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-84.70%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.59%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-31.37%

+13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-43.30%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-43.30%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.89%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-17.32%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.12%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и PLD

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 5.92%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.96%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

16.44%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

22.27%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

27.13%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

27.07%

-1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и PLD

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PLD в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLD
Prologis, Inc.		2.82%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%
UNP
Union Pacific Corporation		1.86%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.22M
2.30B
(UNP) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNP и PLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Pacific Corporation и Prologis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.9%
10.1%
Активы портфеля
UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.

Часто задаваемые вопросы

UNP and PLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLD has higher volatility (7.96%) compared to UNP (5.92%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs PLD's -84.70%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор