Сравнение PLD с CUBE
PLD (Prologis, Inc.) and CUBE (CubeSmart) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PLD returned 14.55%/yr vs 6.41%/yr for CUBE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLD и CUBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLD показывает доходность 11.99%, а CUBE немного ниже – 11.69%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 14.55% против 6.41% соответственно.
PLD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 14.55%
CUBE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам PLD и CUBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 11.99% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
CUBE CubeSmart | 11.69% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
Correlation
The correlation between PLD and CUBE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between PLD and CUBE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PLD:
$135.80B
CUBE:
$8.92B
PLD:
$3.88
CUBE:
$1.43
PLD:
36.51
CUBE:
27.34
PLD:
15.17
CUBE:
7.91
PLD:
2.54
CUBE:
3.37
PLD:
$8.95B
CUBE:
$1.13B
PLD:
$3.88B
CUBE:
$65.30M
PLD:
$7.71B
CUBE:
$593.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. CUBE — Ранг доходности на риск
PLD
CUBE
Сравнение PLD c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLD | CUBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.18 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | -0.35 | +12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLD | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.14 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.06 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PLD и CUBE
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и CUBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -93.15% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -17.36% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -31.95% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -36.93% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -41.43% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -21.69% | +14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -22.05% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 8.82% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и CUBE
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 5.62%, в то время как у CubeSmart (CUBE) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.55% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 15.73% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 21.66% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 25.36% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 25.37% | +1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и CUBE
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности CUBE в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.37% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
PLD Prologis, Inc. | 2.89% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и CUBE
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and CUBE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUBE has higher volatility (6.55%) compared to PLD (5.62%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs CUBE's -93.15%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и CUBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор