PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTA с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с LULU

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или LULU.

Корреляция

Корреляция между ULTA и LULU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

0.06

LULU:

-0.23

Коэф-т Сортино

ULTA:

0.41

LULU:

-0.04

Коэф-т Омега

ULTA:

1.05

LULU:

0.99

Коэф-т Кальмара

ULTA:

0.05

LULU:

-0.19

Коэф-т Мартина

ULTA:

0.20

LULU:

-0.51

Индекс Язвы

ULTA:

12.05%

LULU:

20.79%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.81%

LULU:

44.53%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

LULU:

-92.26%

Текущая просадка

ULTA:

-27.47%

LULU:

-38.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$18.61B

LULU:

$37.32B

EPS

ULTA:

$25.32

LULU:

$14.63

Коэффициент P/E

ULTA:

16.28

LULU:

21.23

Коэффициент PEG

ULTA:

2.32

LULU:

1.25

Коэффициент P/S

ULTA:

1.65

LULU:

3.52

Коэффициент P/B

ULTA:

7.48

LULU:

8.81

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$8.57B

LULU:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$3.32B

LULU:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.31B

LULU:

$2.31B

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -17.41%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 10.57% против 17.26% соответственно.

ULTA

С начала года

-5.41%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

7.48%

1 год

2.41%

5 лет

15.53%

10 лет

10.57%

LULU

С начала года

-17.41%

1 месяц

21.59%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-10.36%

5 лет

5.05%

10 лет

17.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и LULU

Ни ULTA, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULTA и LULU

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и LULU

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 8.52%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.49B
3.61B
(ULTA) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULTA и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
38.2%
60.4%
(ULTA) Валовая рентабельность
(LULU) Валовая рентабельность
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 516.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 393.27M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 748.40M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.