- ISIN
- US90384S3031
- CUSIP
- 90384S303
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 25 окт. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.06B
- Enterprise Value
- $23.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $26.57
- Коэффициент P/E
- 18.02
- Коэффициент PEG
- 1.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.81B
- Годовой диапазон
- $448.57 - $714.97
- Целевая цена
- $727.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 46.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ULTA
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) снизился на 20.8% с начала года. По цене $479 за акцию ULTA торгуется на 33.0% ниже 52-недельного максимума в $715. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ULTA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) показал доход в -20.84% с начала года и 3.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ULTA составила 7.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Ulta Beauty, Inc.
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ULTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +43.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ULTA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший день был 30 авг. 2019 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.00% | 5.78% | -23.67% | 2.83% | -5.33% | -5.88% | -20.84% | ||||||
| 2025 | -5.24% | -11.11% | 0.05% | 7.94% | 19.16% | -0.77% | 10.09% | -4.33% | 10.96% | -4.91% | 3.65% | 12.28% | 39.11% |
| 2024 | 2.46% | 9.26% | -4.68% | -22.57% | -2.41% | -2.33% | -5.44% | -3.30% | 10.28% | -5.18% | 4.79% | 12.49% | -11.24% |
| 2023 | 9.57% | 0.94% | 5.18% | 1.06% | -25.68% | 14.83% | -5.48% | -6.69% | -3.75% | -4.54% | 11.72% | 15.02% | 4.46% |
| 2022 | -11.79% | 2.96% | 6.33% | -0.36% | 6.63% | -8.89% | 0.89% | 7.96% | -4.45% | 4.53% | 10.84% | 0.91% | 13.76% |
| 2021 | -2.58% | 15.22% | -4.08% | 6.53% | 4.86% | 0.12% | -2.88% | 15.34% | -6.81% | 1.78% | 4.52% | 7.39% | 43.59% |
Метрики бенчмарка
Ulta Beauty, Inc. has an annualized alpha of 14.64%, beta of 1.06, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2007.
- This stock captured 137.79% of S&P 500 Index gains and 107.24% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.64%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 137.79%
- Участие в снижении
- 107.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ULTA имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.29 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 10.15 | -9.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ulta Beauty, Inc. показал максимальную просадку в 87.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка Ulta Beauty, Inc. составляет 32.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -87.89%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 1moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -64.92%март 2020 г. | 8mo 4d | 1y 4mo | 2y 25dиюль 2019 г. - авг. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -44.56%март 2025 г. | 12mo 4d | 8mo 27d | 1y 8moмарт 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -39.39%окт. 2017 г. | 4mo 8d | 1y 1mo | 1y 5moиюнь 2017 г. - нояб. 2018 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -38.46%янв. 2014 г. | 2mo 16d | 11mo 22d | 1y 2moнояб. 2013 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| ULTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -56.78% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.23% | -9.10% | -27.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -18.90% | -25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -25.43% | -19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -33.92% | -31.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -3.31% | -28.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -10.71% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 2.05% | +13.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ulta Beauty, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ulta Beauty, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ULTA в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ULTA коэффициент P/E составляет 18.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ULTA по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ULTA коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ULTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ULTA коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ULTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ULTA коэффициент P/B составляет 8.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ULTA
Добавьте Ulta Beauty, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ULTA