PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Lululemon Athletica Inc. (LULU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lululemon Athletica Inc. (LULU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US5500211090

CUSIP

550021109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Retail

Дата IPO

27 июл. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$39.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.93

Цена/прибыль

24.82

PEG коэффициент

1.56

Общая выручка (12 мес.)

$7.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.59B

EBITDA (12 мес.)

$2.28B

Годовой диапазон

$226.01 - $516.39

Целевая цена

$317.57

Процент коротких позиций

5.71%

Коэффициент коротких позиций

2.85

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LULU с ULTA LULU с SPY LULU с MNST LULU с NXST LULU с ROST LULU с CROX LULU с QQQ LULU с VOO LULU с SCHD LULU с SOXL
Популярные сравнения:
LULU с ULTA LULU с SPY LULU с MNST LULU с NXST LULU с ROST LULU с CROX LULU с QQQ LULU с VOO LULU с SCHD LULU с SOXL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lululemon Athletica Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.06%
11.08%
LULU (Lululemon Athletica Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lululemon Athletica Inc. показал доход в -38.63% с начала года и -25.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lululemon Athletica Inc. составила 21.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

LULU

С начала года

-38.63%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-6.32%

1 год

-25.72%

5 лет (среднегодовая)

7.69%

10 лет (среднегодовая)

21.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LULU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.24%2.92%-16.37%-7.69%-13.48%-4.26%-13.40%0.31%4.58%9.78%-38.63%
2023-4.21%0.76%17.78%4.32%-12.63%14.03%0.01%0.72%1.14%2.04%13.55%14.43%59.59%
2022-14.74%-4.14%14.16%-2.90%-17.47%-6.86%13.90%-3.40%-6.80%17.70%15.58%-15.76%-18.16%
2021-5.56%-5.17%-1.59%9.31%-3.62%12.95%9.64%0.00%1.13%15.15%-2.49%-13.86%12.48%
20203.33%-9.18%-12.81%17.90%34.28%3.97%4.35%15.38%-12.32%-3.06%15.95%-5.99%50.23%
201921.54%1.77%8.94%7.62%-6.10%8.83%6.04%-3.36%4.26%6.10%10.49%2.65%90.50%
2018-0.48%3.70%9.89%11.98%5.26%18.85%-3.92%29.16%4.88%-13.39%-5.81%-8.25%54.74%
20173.88%-3.33%-20.52%0.25%-7.17%23.62%3.30%-6.64%8.17%-1.19%8.86%17.37%20.93%
201618.30%1.06%7.94%-3.19%-0.79%13.58%5.13%-1.47%-20.30%-6.12%-0.45%14.04%23.86%
201518.73%3.32%-6.46%-0.59%-6.05%9.22%-3.74%1.83%-20.87%-2.92%-2.75%9.72%-5.95%
2014-22.60%10.11%4.53%-12.66%-2.83%-9.30%-4.97%3.80%5.21%-0.86%15.70%15.77%-5.49%
2013-9.48%-2.83%-7.01%22.10%2.21%-15.82%6.21%1.83%3.23%-5.52%0.91%-15.33%-22.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LULU среди акций на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LULU, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.712.51
Коэффициент Сортино LULU, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.823.37
Коэффициент Омега LULU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.47
Коэффициент Кальмара LULU, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.473.63
Коэффициент Мартина LULU, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.7416.15
LULU
^GSPC

Lululemon Athletica Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71
2.51
LULU (Lululemon Athletica Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Lululemon Athletica Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.63%
-1.75%
LULU (Lululemon Athletica Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lululemon Athletica Inc. показал максимальную просадку в 92.24%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Lululemon Athletica Inc. составляет 38.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.24%23 окт. 2007 г.3456 мар. 2009 г.4459 дек. 2010 г.790
-54.73%11 июн. 2013 г.25412 июн. 2014 г.93326 февр. 2018 г.1187
-54.35%2 янв. 2024 г.1495 авг. 2024 г.———
-47.29%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.4721 мая 2020 г.64
-46.46%30 июл. 2007 г.130 июл. 2007 г.5718 окт. 2007 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lululemon Athletica Inc. составляет 10.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
4.07%
LULU (Lululemon Athletica Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lululemon Athletica Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Lululemon Athletica Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.024.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LULU по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у LULU значение P/E равно 24.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.040.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LULU по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у LULU значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Lululemon Athletica Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию