PortfoliosLab logo
Lululemon Athletica Inc. (LULU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5500211090

CUSIP

550021109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Retail

Дата IPO

27 июл. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$38.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.40

Коэффициент P/E

21.93

Коэффициент PEG

1.30

Общая выручка (12 мес.)

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

$2.31B

Годовой диапазон

$226.01 - $423.32

Целевая цена

$327.50

Процент коротких позиций

7.32%

Коэффициент коротких позиций

2.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lululemon Athletica Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lululemon Athletica Inc. (LULU) показал доход в -17.08% с начала года и 6.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LULU составила 18.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.


LULU

С начала года

-17.08%

1 месяц

16.89%

6 месяцев

-0.76%

1 год

6.21%

3 года

2.59%

5 лет

1.11%

10 лет

18.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LULU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.31%-11.73%-22.58%-4.34%17.11%-17.08%
2024-11.24%2.92%-16.37%-7.69%-13.48%-4.26%-13.40%0.31%4.58%9.78%7.64%19.26%-25.21%
2023-4.21%0.76%17.78%4.32%-12.63%14.03%0.01%0.72%1.14%2.04%13.55%14.43%59.59%
2022-14.74%-4.14%14.16%-2.90%-17.47%-6.86%13.90%-3.40%-6.80%17.70%15.58%-15.76%-18.16%
2021-5.56%-5.17%-1.59%9.31%-3.62%12.95%9.64%0.00%1.13%15.15%-2.49%-13.86%12.48%
20203.33%-9.18%-12.81%17.90%34.28%3.97%4.35%15.38%-12.32%-3.06%15.95%-5.99%50.23%
201921.54%1.77%8.94%7.62%-6.10%8.83%6.04%-3.36%4.26%6.10%10.49%2.65%90.50%
2018-0.48%3.70%9.89%11.98%5.26%18.85%-3.92%29.16%4.88%-13.39%-5.81%-8.25%54.74%
20173.88%-3.33%-20.52%0.25%-7.17%23.62%3.30%-6.64%8.17%-1.19%8.86%17.37%20.93%
201618.30%1.06%7.94%-3.19%-0.79%13.58%5.13%-1.47%-20.30%-6.12%-0.45%14.04%23.86%
201518.73%3.32%-6.46%-0.59%-6.05%9.22%-3.74%1.83%-20.87%-2.92%-2.75%9.72%-5.95%
2014-22.60%10.11%4.53%-12.66%-2.83%-9.30%-4.98%3.81%5.21%-0.86%15.70%15.77%-5.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LULU составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lululemon Athletica Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.03
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов


Lululemon Athletica Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Lululemon Athletica Inc. показал максимальную просадку в 92.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.

Текущая просадка Lululemon Athletica Inc. составляет 37.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.26%23 окт. 2007 г.3469 мар. 2009 г.4449 дек. 2010 г.790
-54.73%11 июн. 2013 г.25412 июн. 2014 г.93326 февр. 2018 г.1187
-54.35%2 янв. 2024 г.1495 авг. 2024 г.
-47.29%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.4721 мая 2020 г.64
-46.12%17 нояб. 2021 г.13024 мая 2022 г.3888 дек. 2023 г.518
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lululemon Athletica Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Lululemon Athletica Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.6% выше.


0.001.002.003.004.005.006.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
6.14
5.87
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lululemon Athletica Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LULU в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у LULU коэффициент P/E составляет 21.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LULU по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у LULU коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LULU по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у LULU коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LULU по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у LULU коэффициент P/B составляет 9.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию