PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с BWBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-10.11%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-6.96%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -6.96%.

UCAGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.40%
6 месяцев
2.89%
1 год
18.93%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.49%

BWBIX

1 день
0.50%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-2.76%
1 год
9.26%
3 года*
11.80%
5 лет*
3.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с SCHGUCAGX с VIGAXUCAGX с PEY
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий UCAGX и BWBIX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.55

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.96

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.89

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

3.29

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.55

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.14

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между UCAGX и BWBIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и BWBIX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности BWBIX в 8.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.00%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.18%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и BWBIX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-39.14%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-11.65%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-39.14%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-8.81%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-11.88%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.45%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и BWBIX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеют волатильность 5.16% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.42%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

11.39%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

19.95%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

21.18%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

23.30%

-9.16%