Сравнение UCAGX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
UCAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCAGX или URFRX.
Основные характеристики
| UCAGX | URFRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.55% | 11.68% |
| Дох-ть за 1 год | 18.42% | 19.49% |
| Дох-ть за 3 года | 4.63% | 4.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.25% | 8.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.06% | 6.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 10.22% |
| Макс. просадка | -29.07% | -38.72% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между UCAGX и URFRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и URFRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCAGX показывает доходность 11.55%, а URFRX немного выше – 11.68%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям URFRX по среднегодовой доходности: 6.06% против 6.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и URFRX
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCAGX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и URFRX
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности URFRX в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 1.76% | 1.96% | 4.79% | 8.53% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% | 4.11% | 1.58% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 3.53% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% | 3.99% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и URFRX
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки URFRX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и URFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и URFRX
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.