Сравнение UCAGX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
UCAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCAGX или URFRX.
Основные характеристики
| UCAGX | URFRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.38% | 14.83% |
| Дох-ть за 1 год | 24.62% | 23.81% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | 0.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.61% | 2.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.85% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 15.97 | 16.02 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 9.88% | 9.46% |
| Макс. просадка | -29.07% | -38.72% |
| Текущая просадка | -0.38% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между UCAGX и URFRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и URFRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCAGX показывает доходность 14.38%, а URFRX немного выше – 14.83%. За последние 10 лет акции UCAGX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и URFRX
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCAGX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и URFRX
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности URFRX в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 1.71% | 1.96% | 0.66% | 1.16% | 1.29% | 1.51% | 1.62% | 1.12% | 1.48% | 1.45% | 1.44% | 1.20% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 2.13% | 2.44% | 2.68% | 4.76% | 1.65% | 2.31% | 2.32% | 2.03% | 3.78% | 0.00% | 2.34% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и URFRX
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки URFRX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и URFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и URFRX
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеют волатильность 2.64% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.