Сравнение UCAGX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCAGX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | -0.40% | 19.22% | 10.43% | 14.37% | -13.55% | 16.23% | 9.48% | 19.96% | -9.34% | 17.91% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -10.40% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 16.02% соответственно.
UCAGX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.40%
VIGAX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и VIGAX
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Доходность на риск
UCAGX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
UCAGX
VIGAX
Сравнение UCAGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCAGX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.80 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.30 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.11 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 3.96 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCAGX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.80 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между UCAGX и VIGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и VIGAX
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности VIGAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 11.09% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и VIGAX
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCAGX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.07% | -50.66% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -16.51% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -35.63% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.07% | -35.63% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -13.18% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -12.02% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.64% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и VIGAX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCAGX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.01% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 12.73% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 22.99% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 22.36% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 21.53% | -7.39% |