Сравнение UCAGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
UCAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCAGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между UCAGX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и SWPPX
Основные характеристики
UCAGX:
0.60
SWPPX:
1.90
UCAGX:
0.81
SWPPX:
2.55
UCAGX:
1.13
SWPPX:
1.35
UCAGX:
0.69
SWPPX:
2.87
UCAGX:
1.97
SWPPX:
11.86
UCAGX:
3.56%
SWPPX:
2.04%
UCAGX:
11.68%
SWPPX:
12.80%
UCAGX:
-29.07%
SWPPX:
-55.06%
UCAGX:
-5.30%
SWPPX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCAGX показывает доходность 4.47%, а SWPPX немного ниже – 4.39%. За последние 10 лет акции UCAGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.33% против 13.03% соответственно.
UCAGX
4.47%
2.94%
-1.95%
6.63%
3.84%
3.33%
SWPPX
4.39%
2.32%
10.20%
24.07%
14.49%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и SWPPX
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UCAGX и SWPPX
UCAGX
SWPPX
Сравнение UCAGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и SWPPX
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 1.74% | 1.82% | 1.96% | 0.66% | 1.16% | 1.29% | 1.51% | 1.62% | 1.12% | 1.48% | 1.45% | 1.44% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и SWPPX
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и SWPPX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) составляет 2.51%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.