PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAN с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UAN с ZIM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или ZIM.

Корреляция

Корреляция между UAN и ZIM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UAN и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
836.49%
365.16%
UAN
ZIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAN:

0.39

ZIM:

1.23

Коэф-т Сортино

UAN:

0.78

ZIM:

1.89

Коэф-т Омега

UAN:

1.10

ZIM:

1.24

Коэф-т Кальмара

UAN:

0.29

ZIM:

1.33

Коэф-т Мартина

UAN:

0.93

ZIM:

5.54

Индекс Язвы

UAN:

12.52%

ZIM:

17.60%

Дневная вол-ть

UAN:

29.99%

ZIM:

79.19%

Макс. просадка

UAN:

-96.77%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

UAN:

-26.05%

ZIM:

-49.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAN:

$797.16M

ZIM:

$1.66B

EPS

UAN:

$5.79

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

UAN:

13.03

ZIM:

0.77

Коэффициент P/S

UAN:

1.52

ZIM:

0.20

Коэффициент P/B

UAN:

2.72

ZIM:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

UAN:

$397.66M

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAN:

$91.49M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

UAN:

$139.39M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью -20.12%.

UAN

С начала года

3.84%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

14.54%

1 год

11.48%

5 лет

76.07%

10 лет

3.35%

ZIM

С начала года

-20.12%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-9.29%

1 год

90.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAN и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAN c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UAN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UAN: 0.39
ZIM: 1.23
Коэффициент Сортино UAN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UAN: 0.78
ZIM: 1.89
Коэффициент Омега UAN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UAN: 1.10
ZIM: 1.24
Коэффициент Кальмара UAN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UAN: 0.29
ZIM: 1.33
Коэффициент Мартина UAN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UAN: 0.93
ZIM: 5.54

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
1.23
UAN
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и ZIM

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности ZIM в 56.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAN
CVR Partners, LP		8.77%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		56.60%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAN и ZIM

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.05%
-49.24%
UAN
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и ZIM

Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 13.98%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 31.92%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.98%
31.92%
UAN
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAN и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию