Сравнение UAN с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или ARCC.
Основные характеристики
| UAN | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.60% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | -1.87% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | 15.35% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.97% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.11 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 12.87% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 33.67% | 11.40% |
| Макс. просадка | -96.77% | -79.36% |
| Текущая просадка | -35.27% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| UAN | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $729.73M | $13.91B |
| EPS | $4.97 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 13.89 | 8.22 |
| PEG коэффициент | -1.30 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $527.39M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $110.15M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $166.78M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между UAN и ARCC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAN и ARCC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UAN показывает доходность 15.60%, а ARCC немного ниже – 15.25%. За последние 10 лет акции UAN уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 3.72% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и ARCC
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности ARCC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 11.94% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок UAN и ARCC
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и ARCC
CVR Partners, LP (UAN) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что UAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности