PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с BEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с BEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и BEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		-0.53%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.94%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям BEGIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.88% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

BEGIX

1 день
1.53%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.43%
1 год
0.10%
3 года*
6.22%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Sterling Capital Equity Income Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VTTWEIX с VTV
Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с LBSAXBEGIX с HDGYXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с CGDVBEGIX с PEYAX

Сравнение комиссий TWEIX и BEGIX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BEGIX в 0.79%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. BEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXBEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.01

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.12

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.10

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

0.32

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. BEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа BEGIX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и BEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXBEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.01

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между TWEIX и BEGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и BEGIX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности BEGIX в 27.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		27.69%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и BEGIX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и BEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXBEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-43.85%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.76%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-29.48%

+15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-37.01%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-22.12%

+17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.73%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.15%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и BEGIX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXBEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.54%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

7.92%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

14.77%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

19.72%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

19.50%

-6.15%