Сравнение BEGIX с IDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).
BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEGIX или IDIVX.
Основные характеристики
| BEGIX | IDIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.60% | 6.95% |
| Дох-ть за 1 год | 18.88% | 16.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.97% | 9.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | 9.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 8.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 10.97% | 11.08% |
| Макс. просадка | -43.85% | -31.64% |
| Current Drawdown | -3.26% | -1.79% |
Корреляция
Корреляция между BEGIX и IDIVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BEGIX и IDIVX
С начала года, BEGIX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции BEGIX превзошли акции IDIVX по среднегодовой доходности: 10.66% против 8.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEGIX и IDIVX
BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEGIX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGIX и IDIVX
Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности IDIVX в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 9.42% | 9.81% | 8.44% | 3.01% | 1.73% | 5.94% | 10.16% | 11.59% | 2.06% | 8.83% | 4.81% | 4.89% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 2.99% | 3.13% | 4.35% | 2.94% | 3.42% | 7.26% | 10.21% | 8.31% | 3.07% | 3.05% | 2.82% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок BEGIX и IDIVX
Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEGIX и IDIVX
Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеют волатильность 3.42% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.