Сравнение BEGIX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. LBSAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEGIX или LBSAX.
Основные характеристики
| BEGIX | LBSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.93% | 18.15% |
| Дох-ть за 1 год | 15.86% | 27.74% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | 8.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.49% | 11.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.18% | 10.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 5.88 | 19.16 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 9.54% |
| Макс. просадка | -43.85% | -47.89% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между BEGIX и LBSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BEGIX и LBSAX
С начала года, BEGIX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 6.18% против 10.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEGIX и LBSAX
BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEGIX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGIX и LBSAX
Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что сопоставимо с доходностью LBSAX в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 1.47% | 1.64% | 1.64% | 1.33% | 1.73% | 2.07% | 1.92% | 2.01% | 1.95% | 2.24% | 2.06% | 1.56% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 1.48% | 1.71% | 1.67% | 1.23% | 1.52% | 1.60% | 1.93% | 1.56% | 1.71% | 2.65% | 2.01% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок BEGIX и LBSAX
Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и LBSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEGIX и LBSAX
Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеют волатильность 3.51% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.