PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUP с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRUP с CRM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRUP (Trupanion, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TRUP returned 5.00%/yr vs 8.74%/yr for CRM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRUP и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность -41.80%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -28.57%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 5.00% против 8.74% соответственно.

TRUP

1 день
1.35%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-41.80%
6 месяцев
-41.26%
1 год
-54.83%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-24.35%
10 лет*
5.00%

CRM

1 день
-0.98%
1 месяц
0.94%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.41%
1 год
-27.74%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUP и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRUP
Trupanion, Inc.		-41.80%-22.47%57.98%-35.81%-64.00%10.29%219.57%47.13%-13.02%88.60%
CRM
Salesforce, Inc.		-28.57%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between TRUP and CRM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2014 г.

0.34

The correlation between TRUP and CRM shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$950.08M

CRM:

$164.40B

EPS

TRUP:

$0.59

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

TRUP:

36.71

CRM:

21.97

Коэффициент P/S

TRUP:

0.64

CRM:

4.12

Коэффициент P/B

TRUP:

2.41

CRM:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$1.48B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$571.84M

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$57.57M

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trupanion, Inc.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с TRUP:
TRUP с TDOCTRUP с BYNDTRUP с BROTRUP с UTHRTRUP с TSLATRUP с WMTTRUP с VOO
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

TRUP vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUP
Ранг доходности на риск TRUP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRUP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUP: 77
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUP c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRUPCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-0.73

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
-0.90

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.89

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.71

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.37

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRUP vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUPCRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-0.73

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TRUP и CRM

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUPCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.34%

-70.50%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.98%

-39.46%

-22.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.98%

-54.70%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.34%

-58.62%

-28.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.34%

-58.62%

-28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.00%

-48.17%

-37.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-16.11%

-23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.85%

20.28%

+17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и CRM

Текущая волатильность для Trupanion, Inc. (TRUP) составляет 9.61%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что TRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUPCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

17.33%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.84%

31.96%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

37.88%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.48%

37.00%

+34.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.33%

35.33%

+27.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и CRM

TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		0.89%0.63%0.48%
TRUP
Trupanion, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
384.05M
11.13B
(TRUP) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRUP и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trupanion, Inc. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
89.3%
76.9%
Активы портфеля
TRUP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 342.93M при выручке в 384.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

TRUP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 384.05M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

TRUP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88M при выручке в 384.05M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

TRUP and CRM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (17.33%) compared to TRUP (9.61%). In terms of maximum drawdown, TRUP dropped -87.34% vs CRM's -70.50%.

CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUP и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор