- ISIN
- US8982021060
- CUSIP
- 898202106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Specialty
- Дата IPO
- 18 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $950.08M
- Enterprise Value
- $915.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.59
- Коэффициент P/E
- 36.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $571.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $57.57M
- Годовой диапазон
- $21.16 - $57.89
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRUP
Trupanion, Inc. (TRUP) снизился на 41.8% с начала года. По цене $22 за акцию TRUP торгуется на 62.4% ниже 52-недельного максимума в $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRUP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $248.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Trupanion, Inc. (TRUP) показал доход в -41.80% с начала года и -54.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRUP составила 5.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Trupanion, Inc.
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -41.80%
- 6 месяцев
- -41.26%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -24.35%
- 10 лет*
- 5.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TRUP по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +56.8%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TRUP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 дек. 2021 г. с доходностью +39.0%, в то время как худший день был 16 февр. 2024 г. с доходностью -35.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.40% | -17.04% | -3.50% | -6.33% | -9.05% | -0.32% | -41.80% | ||||||
| 2025 | -1.58% | -27.19% | 7.90% | -1.80% | 28.93% | 17.29% | -14.35% | -2.21% | -6.64% | -7.60% | -11.75% | 5.89% | -22.47% |
| 2024 | -10.85% | -1.65% | 3.21% | -18.51% | 32.76% | -1.57% | 26.05% | 23.39% | -8.20% | 30.49% | -2.68% | -9.59% | 57.98% |
| 2023 | 24.17% | 0.61% | -27.77% | -18.14% | -36.00% | -12.42% | 56.76% | -3.63% | -5.15% | -26.95% | 24.85% | 18.62% | -35.81% |
| 2022 | -27.86% | -5.90% | -0.57% | -28.61% | 5.12% | -9.90% | 4.60% | 11.98% | -15.80% | -15.08% | 3.57% | -9.07% | -64.00% |
| 2021 | -6.27% | -13.76% | -21.24% | 6.42% | 11.18% | 27.65% | -0.07% | -20.38% | -15.19% | 31.84% | 20.43% | 7.06% | 10.29% |
Метрики бенчмарка
Trupanion, Inc. has an annualized alpha of 6.98%, beta of 1.28, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2014.
- This stock participated in 150.47% of S&P 500 Index downside but only 125.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.98%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 125.28%
- Участие в снижении
- 150.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRUP имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trupanion, Inc. (TRUP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRUP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.41 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.98 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 13.78 | -15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trupanion, Inc. показал максимальную просадку в 87.34%, зарегистрированную 30 июн. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Trupanion, Inc. составляет 86.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -87.34%июнь 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 6moдек. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -54.04%окт. 2019 г. | 1y 2mo | 9mo 4d | 1y 11moиюль 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -53.88%дек. 2014 г. | 4mo 27d | 1y 4mo | 1y 8moиюль 2014 г. - апр. 2016 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -41.87%апр. 2021 г. | 1mo 27d | 7mo 2d | 8mo 29dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -29.25%апр. 2018 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| TRUP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -56.78% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.98% | -9.10% | -52.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.98% | -18.90% | -43.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -25.43% | -61.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -33.92% | -53.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.00% | -0.33% | -85.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -10.72% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 1.97% | +35.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trupanion, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trupanion, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRUP в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у TRUP коэффициент P/E составляет 36.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRUP по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у TRUP коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRUP по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у TRUP коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TRUP
Добавьте Trupanion, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRUP