Сравнение TRRJX с TRRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX).
TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRJX или TRRDX.
Основные характеристики
| TRRJX | TRRDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.14% | 14.44% |
| Дох-ть за 1 год | 27.67% | 29.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.21% | 3.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.10% | 9.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | 8.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 20.18 | 19.70 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 9.45% | 10.40% |
| Макс. просадка | -53.57% | -53.50% |
| Текущая просадка | -1.31% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между TRRJX и TRRDX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и TRRDX
С начала года, TRRJX показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у TRRDX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям TRRDX по среднегодовой доходности: 8.30% против 8.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRJX и TRRDX
TRRJX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRJX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и TRRDX
Дивидендная доходность TRRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности TRRDX в 4.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 4.14% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 4.36% | 5.57% | 3.66% | 2.58% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 4.89% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 4.74% | 6.02% | 5.27% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и TRRDX
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, примерно равная максимальной просадке TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и TRRDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и TRRDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 1.86%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.