Сравнение TRRJX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRJX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между TRRJX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и FXAIX
Основные характеристики
TRRJX:
1.12
FXAIX:
2.26
TRRJX:
1.56
FXAIX:
3.00
TRRJX:
1.20
FXAIX:
1.42
TRRJX:
1.52
FXAIX:
3.35
TRRJX:
6.69
FXAIX:
14.77
TRRJX:
1.58%
FXAIX:
1.92%
TRRJX:
9.46%
FXAIX:
12.52%
TRRJX:
-53.57%
FXAIX:
-33.79%
TRRJX:
-5.79%
FXAIX:
-1.12%
Доходность по периодам
С начала года, TRRJX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.89%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.88% против 13.03% соответственно.
TRRJX
9.76%
-4.26%
1.44%
10.39%
7.55%
7.88%
FXAIX
27.89%
0.94%
10.77%
28.33%
15.02%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRJX и FXAIX
TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRJX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и FXAIX
TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 1.67% | 1.55% | 0.87% | 0.94% | 1.79% | 1.78% | 1.48% | 1.47% | 1.52% | 1.44% | 1.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.87% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и FXAIX
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.