Сравнение TRRDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или VTI.
Корреляция
Корреляция между TRRDX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и VTI
Основные характеристики
TRRDX:
1.41
VTI:
1.79
TRRDX:
1.94
VTI:
2.41
TRRDX:
1.25
VTI:
1.33
TRRDX:
0.72
VTI:
2.72
TRRDX:
7.20
VTI:
10.83
TRRDX:
2.02%
VTI:
2.16%
TRRDX:
10.37%
VTI:
13.04%
TRRDX:
-56.43%
VTI:
-55.45%
TRRDX:
-8.45%
VTI:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.00% против 12.75% соответственно.
TRRDX
3.34%
2.70%
7.28%
13.91%
4.00%
4.00%
VTI
2.83%
2.17%
14.06%
22.08%
13.80%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и VTI
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRDX и VTI
TRRDX
VTI
Сравнение TRRDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и VTI
Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VTI в 1.23%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 1.49% | 1.54% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и VTI
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -56.43%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и VTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.