Сравнение TRRDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или VTI.
Основные характеристики
TRRDX | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.96% | 17.69% |
Дох-ть за 1 год | 19.92% | 25.82% |
Дох-ть за 3 года | 3.74% | 8.20% |
Дох-ть за 5 лет | 9.90% | 14.39% |
Дох-ть за 10 лет | 8.80% | 12.33% |
Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.06 |
Дневная вол-ть | 10.90% | 13.08% |
Макс. просадка | -53.50% | -55.45% |
Текущая просадка | -0.73% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между TRRDX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и VTI
С начала года, TRRDX показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и VTI
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и VTI
Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VTI в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 4.95% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 4.74% | 6.02% | 5.27% | 2.65% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и VTI
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и VTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.