Сравнение TRRDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или VOO.
Корреляция
Корреляция между TRRDX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и VOO
Основные характеристики
TRRDX:
1.27
VOO:
2.25
TRRDX:
1.76
VOO:
2.98
TRRDX:
1.23
VOO:
1.42
TRRDX:
1.86
VOO:
3.31
TRRDX:
7.88
VOO:
14.77
TRRDX:
1.68%
VOO:
1.90%
TRRDX:
10.45%
VOO:
12.46%
TRRDX:
-53.50%
VOO:
-33.99%
TRRDX:
-5.95%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.08% соответственно.
TRRDX
11.07%
-4.00%
1.96%
11.72%
8.29%
8.41%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и VOO
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и VOO
TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и VOO
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.