Сравнение TRRDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между TRRDX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и SCHD
Основные характеристики
TRRDX:
0.41
SCHD:
0.08
TRRDX:
0.72
SCHD:
0.32
TRRDX:
1.10
SCHD:
1.04
TRRDX:
0.33
SCHD:
0.15
TRRDX:
1.97
SCHD:
0.49
TRRDX:
3.31%
SCHD:
4.96%
TRRDX:
14.76%
SCHD:
16.03%
TRRDX:
-56.43%
SCHD:
-33.37%
TRRDX:
-10.13%
SCHD:
-11.26%
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.41% против 10.39% соответственно.
TRRDX
1.44%
5.08%
-2.46%
6.05%
6.32%
3.41%
SCHD
-4.97%
-0.54%
-9.89%
1.26%
12.61%
10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и SCHD
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRDX и SCHD
TRRDX
SCHD
Сравнение TRRDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и SCHD
Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SCHD в 4.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 1.52% | 1.54% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и SCHD
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и SCHD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 4.69%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.