Сравнение TRRDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между TRRDX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и SCHD
Основные характеристики
TRRDX:
1.27
SCHD:
1.20
TRRDX:
1.76
SCHD:
1.76
TRRDX:
1.23
SCHD:
1.21
TRRDX:
1.86
SCHD:
1.69
TRRDX:
7.88
SCHD:
5.86
TRRDX:
1.68%
SCHD:
2.30%
TRRDX:
10.45%
SCHD:
11.25%
TRRDX:
-53.50%
SCHD:
-33.37%
TRRDX:
-5.95%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRDX показывает доходность 11.07%, а SCHD немного выше – 11.54%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.86% соответственно.
TRRDX
11.07%
-4.00%
1.96%
11.72%
8.29%
8.41%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и SCHD
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и SCHD
TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% | 1.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и SCHD
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и SCHD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 3.34%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.