Сравнение TRRDX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или OIEJX.
Корреляция
Корреляция между TRRDX и OIEJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и OIEJX
Основные характеристики
TRRDX:
1.15
OIEJX:
1.41
TRRDX:
1.60
OIEJX:
2.04
TRRDX:
1.21
OIEJX:
1.25
TRRDX:
1.67
OIEJX:
1.71
TRRDX:
6.91
OIEJX:
7.16
TRRDX:
1.73%
OIEJX:
2.06%
TRRDX:
10.40%
OIEJX:
10.49%
TRRDX:
-53.50%
OIEJX:
-36.88%
TRRDX:
-5.95%
OIEJX:
-6.51%
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 14.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRDX имеют среднегодовую доходность 8.39%, а акции OIEJX немного отстают с 8.25%.
TRRDX
11.07%
-4.36%
1.76%
11.72%
8.28%
8.39%
OIEJX
14.14%
-5.49%
8.07%
14.78%
8.05%
8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и OIEJX
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и OIEJX
TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% | 1.07% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 8.35% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и OIEJX
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и OIEJX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 3.22% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.