Сравнение TRRDX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или OIEJX.
Основные характеристики
| TRRDX | OIEJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.07% | 13.10% |
| Дох-ть за 1 год | 21.36% | 18.95% |
| Дох-ть за 3 года | 3.92% | 7.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.97% | 10.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.78% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 10.85% | 10.65% |
| Макс. просадка | -53.50% | -36.88% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между TRRDX и OIEJX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и OIEJX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRDX показывает доходность 13.07%, а OIEJX немного выше – 13.10%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 8.78% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и OIEJX
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и OIEJX
Дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности OIEJX в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 4.95% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 4.74% | 6.02% | 5.27% | 2.65% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 2.69% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.38% | 2.70% | 2.71% | 2.26% | 4.11% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и OIEJX
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и OIEJX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.