Сравнение TRRCX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между TRRCX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и FBALX
Основные характеристики
TRRCX:
0.45
FBALX:
0.04
TRRCX:
0.72
FBALX:
0.15
TRRCX:
1.10
FBALX:
1.02
TRRCX:
0.41
FBALX:
0.04
TRRCX:
1.53
FBALX:
0.15
TRRCX:
3.50%
FBALX:
3.45%
TRRCX:
11.89%
FBALX:
12.69%
TRRCX:
-55.28%
FBALX:
-42.81%
TRRCX:
-8.93%
FBALX:
-10.64%
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 5.20% против 3.84% соответственно.
TRRCX
-2.50%
-4.36%
-4.45%
5.80%
9.14%
5.20%
FBALX
-6.68%
-4.88%
-7.88%
1.04%
5.32%
3.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и FBALX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRCX и FBALX
TRRCX
FBALX
Сравнение TRRCX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и FBALX
Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FBALX в 6.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 3.46% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 4.26% | 5.46% | 5.65% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 6.14% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и FBALX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и FBALX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 7.51%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.