Сравнение TRRCX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между TRRCX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и FBALX
Основные характеристики
TRRCX:
1.45
FBALX:
1.29
TRRCX:
2.09
FBALX:
1.79
TRRCX:
1.29
FBALX:
1.24
TRRCX:
1.87
FBALX:
0.97
TRRCX:
6.20
FBALX:
6.58
TRRCX:
2.17%
FBALX:
1.86%
TRRCX:
9.31%
FBALX:
9.47%
TRRCX:
-55.28%
FBALX:
-41.81%
TRRCX:
-4.12%
FBALX:
-2.56%
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 6.35% против 5.32% соответственно.
TRRCX
2.65%
2.02%
5.31%
12.68%
7.53%
6.35%
FBALX
1.76%
1.38%
2.24%
11.41%
5.47%
5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и FBALX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRCX и FBALX
TRRCX
FBALX
Сравнение TRRCX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и FBALX
Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FBALX в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 2.07% | 2.13% | 1.96% | 1.98% | 1.09% | 1.09% | 1.89% | 1.97% | 1.54% | 1.60% | 1.70% | 5.65% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 8.79% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и FBALX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FBALX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и FBALX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.32%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.