Сравнение TRRCX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между TRRCX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и FBALX
Основные характеристики
TRRCX:
1.37
FBALX:
1.85
TRRCX:
1.90
FBALX:
2.56
TRRCX:
1.25
FBALX:
1.34
TRRCX:
1.67
FBALX:
3.09
TRRCX:
8.61
FBALX:
12.06
TRRCX:
1.29%
FBALX:
1.36%
TRRCX:
8.09%
FBALX:
8.84%
TRRCX:
-52.28%
FBALX:
-42.81%
TRRCX:
-3.75%
FBALX:
-3.42%
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.49% соответственно.
TRRCX
10.36%
-1.53%
3.04%
12.11%
7.13%
7.52%
FBALX
15.94%
-0.83%
4.97%
17.25%
10.61%
9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и FBALX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRCX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и FBALX
Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что сопоставимо с доходностью FBALX в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 1.96% | 1.98% | 1.09% | 1.09% | 1.89% | 1.97% | 1.54% | 1.60% | 1.70% | 5.65% | 1.28% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.33% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и FBALX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и FBALX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.