Сравнение TRRCX с TRRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRCX или TRRHX.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и TRRHX
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у TRRHX с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции TRRCX превзошли акции TRRHX по среднегодовой доходности: 7.84% против 7.04% соответственно.
TRRCX
12.95%
1.20%
6.29%
18.92%
8.26%
7.84%
TRRHX
11.52%
1.04%
5.86%
17.03%
7.40%
7.04%
Основные характеристики
| TRRCX | TRRHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 15.28 | 16.09 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.06% |
| Дневная вол-ть | 7.98% | 6.91% |
| Макс. просадка | -52.28% | -50.04% |
| Текущая просадка | -0.55% | -0.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и TRRHX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRRHX в 0.55%.
Корреляция
Корреляция между TRRCX и TRRHX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRCX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и TRRHX
Дивидендная доходность TRRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности TRRHX в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 1.73% | 1.96% | 1.98% | 1.09% | 1.09% | 1.89% | 1.97% | 1.54% | 1.60% | 1.70% | 5.65% | 1.28% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 2.06% | 2.30% | 2.41% | 1.40% | 1.29% | 2.02% | 2.07% | 1.65% | 1.74% | 1.74% | 1.59% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и TRRHX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, примерно равная максимальной просадке TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.