Сравнение TRIN с HTGC
TRIN (Trinity Capital Inc.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TRIN returned 20.45%/yr vs 8.78%/yr for HTGC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.76%.
TRIN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 30.15%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 28.09%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- —
HTGC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение доходности по годам TRIN и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 30.15% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.76% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 21.12% |
Correlation
The correlation between TRIN and HTGC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between TRIN and HTGC shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.41B
HTGC:
$2.98B
TRIN:
$2.07
HTGC:
$1.49
TRIN:
8.15
HTGC:
10.17
TRIN:
4.55
HTGC:
5.09
TRIN:
1.21
HTGC:
1.34
TRIN:
$276.05M
HTGC:
$578.18M
TRIN:
$219.75M
HTGC:
$510.74M
TRIN:
$195.35M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. HTGC — Ранг доходности на риск
TRIN
HTGC
Сравнение TRIN c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.27 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | -0.59 | +8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и HTGC
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -68.21% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -24.74% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -27.97% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -36.11% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -19.41% | +19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -10.88% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 11.24% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и HTGC
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 5.85% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 20.14% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 23.35% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 25.77% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 27.86% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и HTGC
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.99%, что больше доходности HTGC в 11.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.95% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 20.99% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRIN и HTGC
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRIN and HTGC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIN has higher volatility (7.87%) compared to HTGC (5.85%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs HTGC's -68.21%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор