Сравнение TRIN с HTGC
TRIN (Trinity Capital Inc.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TRIN in Asset Management, HTGC in Mortgage Finance. Over the past 5 years, TRIN returned 18.60%/yr vs 9.03%/yr for HTGC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%.
TRIN
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам TRIN и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 21.70% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 27.12% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 24.34% |
Correlation
The correlation between TRIN and HTGC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between TRIN and HTGC shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.41B
HTGC:
$3.00B
TRIN:
$2.07
HTGC:
$1.49
TRIN:
8.17
HTGC:
10.21
TRIN:
4.56
HTGC:
5.11
TRIN:
1.21
HTGC:
1.35
TRIN:
$276.05M
HTGC:
$578.18M
TRIN:
$219.75M
HTGC:
$510.74M
TRIN:
$195.35M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. HTGC — Ранг доходности на риск
TRIN
HTGC
Сравнение TRIN c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIN | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.17 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | -0.40 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.19 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.35 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и HTGC
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -68.21% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -24.74% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -27.97% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -36.11% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -19.03% | +16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -10.86% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 10.72% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и HTGC
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.23% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 20.00% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 23.14% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 25.72% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 27.84% | -1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и HTGC
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности HTGC в 11.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.09% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRIN и HTGC
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRIN and HTGC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIN has higher volatility (6.49%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs HTGC's -68.21%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор