PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с HTGC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или HTGC.

Корреляция

Корреляция между TRIN и HTGC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TRIN и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.30%
90.97%
TRIN
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.72

HTGC:

0.16

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.11

HTGC:

0.37

Коэф-т Омега

TRIN:

1.15

HTGC:

1.06

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.98

HTGC:

0.16

Коэф-т Мартина

TRIN:

3.63

HTGC:

0.47

Индекс Язвы

TRIN:

4.20%

HTGC:

8.61%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.11%

HTGC:

26.03%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

TRIN:

-8.21%

HTGC:

-16.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$912.31M

HTGC:

$3.05B

EPS

TRIN:

$2.10

HTGC:

$1.63

Коэффициент P/E

TRIN:

6.91

HTGC:

10.81

Коэффициент PEG

TRIN:

5.26

HTGC:

0.52

Коэффициент P/S

TRIN:

4.02

HTGC:

6.18

Коэффициент P/B

TRIN:

1.09

HTGC:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$170.40M

HTGC:

$286.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$148.93M

HTGC:

$234.55M

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$85.98M

HTGC:

$192.67M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -9.04%.

TRIN

С начала года

5.04%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

14.74%

1 год

13.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HTGC

С начала года

-9.04%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-6.65%

1 год

2.60%

5 лет

27.18%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRIN: 0.72
HTGC: 0.16
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRIN: 1.11
HTGC: 0.37
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRIN: 1.15
HTGC: 1.06
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRIN: 0.98
HTGC: 0.16
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRIN: 3.63
HTGC: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.16
TRIN
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и HTGC

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности HTGC в 8.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.87%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.92%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и HTGC

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.21%
-16.93%
TRIN
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и HTGC

Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеют волатильность 13.09% и 13.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
13.55%
TRIN
HTGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию