Сравнение TRIN с HTGC
TRIN (Trinity Capital Inc.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TRIN returned 21.84%/yr vs 11.19%/yr for HTGC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 39.69%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -5.60%.
TRIN
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 24.53%
- С начала года
- 39.69%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
HTGC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- -6.34%
- С начала года
- -5.60%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам TRIN и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 39.69% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -5.60% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 21.12% |
Correlation
The correlation between TRIN and HTGC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between TRIN and HTGC shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.33B
HTGC:
$3.06B
TRIN:
$1.99
HTGC:
$1.48
TRIN:
8.99
HTGC:
11.05
TRIN:
5.02
HTGC:
5.53
TRIN:
1.28
HTGC:
1.45
TRIN:
$276.05M
HTGC:
$578.18M
TRIN:
$219.75M
HTGC:
$510.74M
TRIN:
$195.35M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. HTGC — Ранг доходности на риск
TRIN
HTGC
Сравнение TRIN c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.11 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | -0.24 | +8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и HTGC
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -68.21% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -24.74% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -27.97% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -36.11% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.74% | +10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -10.89% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 11.59% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и HTGC
Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 5.00%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.83% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 20.51% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 23.76% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 25.86% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 27.88% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и HTGC
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности HTGC в 13.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.44% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 17.85% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRIN и HTGC
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRIN and HTGC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.83%) compared to TRIN (5.00%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs HTGC's -68.21%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор