Сравнение HTGC с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или BCSF.
Корреляция
Корреляция между HTGC и BCSF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и BCSF
Основные характеристики
HTGC:
1.32
BCSF:
1.65
HTGC:
1.65
BCSF:
2.23
HTGC:
1.28
BCSF:
1.30
HTGC:
1.59
BCSF:
2.59
HTGC:
4.80
BCSF:
10.46
HTGC:
6.04%
BCSF:
2.26%
HTGC:
21.99%
BCSF:
14.36%
HTGC:
-68.29%
BCSF:
-62.45%
HTGC:
-7.53%
BCSF:
-0.35%
Фундаментальные показатели
HTGC:
$3.21B
BCSF:
$1.10B
HTGC:
$2.04
BCSF:
$1.99
HTGC:
9.40
BCSF:
8.58
HTGC:
0.52
BCSF:
1.07
HTGC:
$507.35M
BCSF:
$297.41M
HTGC:
$452.75M
BCSF:
$230.49M
HTGC:
$8.23M
BCSF:
$205.01M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTGC показывает доходность 25.34%, а BCSF немного ниже – 24.15%.
HTGC
25.34%
2.07%
1.10%
28.58%
18.38%
13.83%
BCSF
24.15%
3.73%
11.15%
24.21%
8.00%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и BCSF
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности BCSF в 10.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.33% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и BCSF
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и BCSF
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности