Сравнение HTGC с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или BCSF.
Основные характеристики
| HTGC | BCSF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.30% | 15.11% |
| Дох-ть за 1 год | 66.15% | 66.09% |
| Дох-ть за 3 года | 16.01% | 12.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.66% | 7.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 3.39 |
| Дневная вол-ть | 20.77% | 17.70% |
| Макс. просадка | -68.29% | -62.45% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HTGC | BCSF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.09B | $1.06B |
| Прибыль на акцию | $2.31 | $1.91 |
| Цена/прибыль | 8.26 | 8.62 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 1.07 |
| Выручка (12 мес.) | $460.67M | $297.79M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $321.69M | $219.55M |
Корреляция
Корреляция между HTGC и BCSF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и BCSF
С начала года, HTGC показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью 15.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и BCSF
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что меньше доходности BCSF в 9.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.48% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 9.89% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и BCSF
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и BCSF
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности