Сравнение HTGC с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или BCSF.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и BCSF
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью 21.27%.
HTGC
23.12%
-4.56%
1.20%
31.14%
17.95%
13.03%
BCSF
21.27%
0.90%
8.30%
24.38%
8.76%
N/A
Фундаментальные показатели
| HTGC | BCSF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.07B | $1.09B |
| EPS | $2.03 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 9.30 | 8.46 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 1.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $507.35M | $297.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $452.75M | $230.49M |
| EBITDA (12 мес.) | -$6.19M | $205.01M |
Основные характеристики
| HTGC | BCSF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | 10.97 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 14.53% |
| Макс. просадка | -68.29% | -62.45% |
| Текущая просадка | -9.17% | -1.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HTGC и BCSF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и BCSF
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности BCSF в 10.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.48% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.52% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и BCSF
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и BCSF
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности