Сравнение HTGC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и ARCC
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность 23.32%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTGC имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции ARCC немного впереди с 13.06%.
HTGC
23.32%
-4.41%
1.83%
31.35%
18.06%
12.99%
ARCC
15.14%
-0.65%
5.87%
20.22%
13.23%
13.06%
Фундаментальные показатели
| HTGC | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.22B | $13.91B |
| EPS | $2.04 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 9.71 | 8.28 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $507.35M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $452.75M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | -$39.64M | $1.30B |
Основные характеристики
| HTGC | ARCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.80 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 12.17 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 11.36% |
| Макс. просадка | -68.29% | -79.36% |
| Текущая просадка | -9.03% | -0.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HTGC и ARCC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и ARCC
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности ARCC в 8.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.47% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.93% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и ARCC
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и ARCC
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности