Сравнение HTGC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или ARCC.
Основные характеристики
| HTGC | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.19% | 5.33% |
| Дох-ть за 1 год | 62.73% | 24.43% |
| Дох-ть за 3 года | 15.67% | 12.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.85% | 13.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.39% | 12.02% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 20.76% | 12.70% |
| Макс. просадка | -68.29% | -79.36% |
| Current Drawdown | -0.52% | -1.01% |
Фундаментальные показатели
| HTGC | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.09B | $12.61B |
| Прибыль на акцию | $2.31 | $2.68 |
| Цена/прибыль | 8.26 | 7.75 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $460.67M | $2.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $321.69M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между HTGC и ARCC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и ARCC
С начала года, HTGC показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.39% против 12.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и ARCC
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности ARCC в 9.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.57% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.32% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и ARCC
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и ARCC
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности