Сравнение HTGC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности HTGC и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTGC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -18.99% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
ARCC Ares Capital Corporation | -8.49% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
HTGC:
$2.79B
ARCC:
$12.60B
HTGC:
$0.00
ARCC:
$1.64
HTGC:
6.25
ARCC:
6.71
HTGC:
1.26
ARCC:
0.88
HTGC:
$451.96M
ARCC:
$1.88B
HTGC:
$388.62M
ARCC:
$1.18B
HTGC:
$245.95M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -8.49%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 12.98% против 11.92% соответственно.
HTGC
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -17.22%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.98%
ARCC
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- -10.69%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
HTGC
ARCC
Сравнение HTGC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTGC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.46 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.51 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.54 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.12 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTGC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HTGC и ARCC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и ARCC
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности ARCC в 10.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 12.73% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.65% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и ARCC
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTGC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -79.36% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -19.35% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -21.76% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -56.77% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -16.71% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -9.07% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 9.33% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и ARCC
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTGC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 6.61% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 15.16% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 23.48% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.66% | 19.88% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 25.53% | +2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности