PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRIN с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с ARCC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRIN (Trinity Capital Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TRIN returned 21.84%/yr vs 9.11%/yr for ARCC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRIN и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 39.69%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.04%.

TRIN

1 день
1.02%
1 месяц
6.95%
6 месяцев
24.53%
С начала года
39.69%
1 год
47.89%
3 года*
24.76%
5 лет*
21.84%
10 лет*
—

ARCC

1 день
1.53%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
0.04%
1 год
-8.19%
3 года*
9.63%
5 лет*
9.11%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIN и ARCC

2026 (YTD)20252024202320222021
TRIN
Trinity Capital Inc.		39.69%16.01%14.83%53.97%-26.60%36.20%
ARCC
Ares Capital Corporation		0.04%1.07%19.78%20.03%-3.84%31.47%

Correlation

The correlation between TRIN and ARCC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.45

The correlation between TRIN and ARCC shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$1.33B

ARCC:

$13.79B

EPS

TRIN:

$1.99

ARCC:

$1.62

Коэффициент P/E

TRIN:

8.99

ARCC:

11.84

Коэффициент P/S

TRIN:

5.02

ARCC:

5.17

Коэффициент P/B

TRIN:

1.28

ARCC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$276.05M

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$219.75M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$195.35M

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Capital Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CE
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

TRIN vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIN c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRINARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.44

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
-0.49

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.94

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.43

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

-0.73

+8.79

TRIN vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRIN и ARCC

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRINARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-79.36%

+36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-19.35%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-19.35%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-21.76%

-21.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.94%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-9.12%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

11.32%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и ARCC

Trinity Capital Inc. (TRIN) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 5.00% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRINARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.99%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

14.96%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

18.91%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

20.00%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

25.58%

+1.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и ARCC

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности ARCC в 9.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		9.99%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
TRIN
Trinity Capital Inc.		17.85%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
83.32M
763.00M
(TRIN) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRIN и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trinity Capital Inc. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
79.3%
72.1%
Активы портфеля
TRIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

TRIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

TRIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

TRIN and ARCC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIN has higher volatility (5.00%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs ARCC's -79.36%.

TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIN и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор