Сравнение HTGC с OCSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или OCSL.
Основные характеристики
| HTGC | OCSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.30% | -2.82% |
| Дох-ть за 1 год | 67.96% | 16.95% |
| Дох-ть за 3 года | 15.61% | 9.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.64% | 14.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.27% | 6.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.19 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 20.72% | 16.40% |
| Макс. просадка | -68.29% | -59.73% |
| Current Drawdown | 0.00% | -7.87% |
Фундаментальные показатели
| HTGC | OCSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.09B | $1.57B |
| Прибыль на акцию | $2.31 | $1.55 |
| Цена/прибыль | 8.26 | 12.79 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 0.93 |
| Выручка (12 мес.) | $460.67M | $398.09M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $321.69M | $262.52M |
| EBITDA (12 мес.) | $381.69M | -$9.68M |
Корреляция
Корреляция между HTGC и OCSL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и OCSL
С начала года, HTGC показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у OCSL с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции OCSL по среднегодовой доходности: 14.27% против 6.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c OCSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и OCSL
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что меньше доходности OCSL в 11.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.48% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 11.75% | 11.09% | 11.85% | 7.30% | 7.10% | 6.80% | 8.55% | 9.04% | 13.10% | 10.59% | 12.60% | 11.66% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и OCSL
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки OCSL в -59.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и OCSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и OCSL
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 3.54%, в то время как у Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и OCSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Oaktree Specialty Lending Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности