Сравнение HTGC с OCSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или OCSL.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и OCSL
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у OCSL с доходностью -13.39%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции OCSL по среднегодовой доходности: 13.03% против 4.77% соответственно.
HTGC
23.12%
-4.56%
1.20%
31.14%
17.95%
13.03%
OCSL
-13.39%
-2.83%
-11.20%
-8.46%
11.29%
4.77%
Фундаментальные показатели
| HTGC | OCSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.07B | $1.31B |
| EPS | $2.03 | $0.88 |
| Цена/прибыль | 9.30 | 18.15 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 0.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $507.35M | $124.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $452.75M | $169.67M |
| EBITDA (12 мес.) | -$6.19M | $119.42M |
Основные характеристики
| HTGC | OCSL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | -0.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | -0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | -0.36 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | -0.71 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 11.44% |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 16.99% |
| Макс. просадка | -68.29% | -60.04% |
| Текущая просадка | -9.17% | -17.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HTGC и OCSL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c OCSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и OCSL
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности OCSL в 14.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.48% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 14.06% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.85% | 12.88% | 11.96% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и OCSL
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки OCSL в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и OCSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и OCSL
Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) имеют волатильность 5.47% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и OCSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Oaktree Specialty Lending Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности