Сравнение HTGC с OCSL
HTGC (Hercules Capital, Inc.) and OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HTGC in Asset Management, OCSL in Credit Services. Over the past 10 years, HTGC returned 13.93%/yr vs 7.51%/yr for OCSL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и OCSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у OCSL с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции OCSL по среднегодовой доходности: 13.93% против 7.51% соответственно.
HTGC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- -6.34%
- С начала года
- -5.60%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.93%
OCSL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- -3.53%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам HTGC и OCSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -5.60% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 4.13% | -6.06% | -15.15% | 11.25% | 3.74% | 44.99% | 11.00% | 38.74% | -6.31% | -1.09% |
Correlation
The correlation between HTGC and OCSL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г. | 0.50 |
The correlation between HTGC and OCSL shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTGC:
$3.06B
OCSL:
$1.09B
HTGC:
$1.48
OCSL:
$1.17
HTGC:
11.05
OCSL:
10.64
HTGC:
0.34
OCSL:
0.87
HTGC:
5.53
OCSL:
3.73
HTGC:
1.45
OCSL:
0.79
HTGC:
$578.18M
OCSL:
$293.40M
HTGC:
$510.74M
OCSL:
$174.66M
HTGC:
$380.44M
OCSL:
$121.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. OCSL — Ранг доходности на риск
HTGC
OCSL
Сравнение HTGC c OCSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTGC | OCSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.19 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.39 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTGC и OCSL
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки OCSL в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и OCSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | OCSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -59.52% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -19.77% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -34.16% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -34.16% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -57.32% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -21.31% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -16.72% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 9.39% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и OCSL
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.83%, в то время как у Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | OCSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.54% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 18.08% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 22.21% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 20.03% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 26.84% | +1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и OCSL
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности OCSL в 12.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.44% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 12.39% | 13.27% | 14.40% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и OCSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Oaktree Specialty Lending Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTGC и OCSL
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
OCSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 65.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
OCSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 65.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
OCSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.37M при выручке в 65.25M, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.
Часто задаваемые вопросы
HTGC and OCSL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCSL has higher volatility (6.54%) compared to HTGC (5.83%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs OCSL's -59.52%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и OCSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор