Сравнение HTGC с OCSL
HTGC (Hercules Capital, Inc.) and OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HTGC in Asset Management, OCSL in Credit Services. Over the past 10 years, HTGC returned 13.45%/yr vs 6.82%/yr for OCSL. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и OCSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у OCSL с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции OCSL по среднегодовой доходности: 13.45% против 6.82% соответственно.
HTGC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 13.45%
- Всё время*
- 12.02%
OCSL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 6.82%
- Всё время*
- 4.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.73M | $24.59M | $24.28M | |
| $5.57M | $5.35M | $6.87M |
Сравнение доходности по годам HTGC и OCSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -3.75% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 1.03% | -6.06% | -15.15% | 11.25% | 3.74% | 44.99% | 11.00% | 38.74% | -6.31% | -1.09% |
Correlation
The correlation between HTGC and OCSL is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г. | 0.50 |
The correlation between HTGC and OCSL shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTGC:
$3.12B
OCSL:
$1.06B
HTGC:
$1.29
OCSL:
$0.50
HTGC:
12.95
OCSL:
23.91
HTGC:
0.40
OCSL:
1.96
HTGC:
5.97
OCSL:
3.81
HTGC:
1.46
OCSL:
0.77
HTGC:
$548.69M
OCSL:
$279.10M
HTGC:
$474.96M
OCSL:
$187.28M
HTGC:
$343.23M
OCSL:
$90.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. OCSL — Ранг доходности на риск
HTGC
OCSL
Сравнение HTGC c OCSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTGC | OCSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.15 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 0.33 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTGC и OCSL
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки OCSL в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и OCSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | OCSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -59.52% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -19.46% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -34.16% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -34.16% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -57.32% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -23.65% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -16.74% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 8.69% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и OCSL
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | OCSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.60% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 18.40% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 22.34% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 20.08% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 26.86% | +1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и OCSL
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности OCSL в 12.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.19% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 12.77% | 13.27% | 14.40% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и OCSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Oaktree Specialty Lending Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTGC и OCSL
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.33M при выручке в 125.70M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
OCSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.64M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.60M при выручке в 125.70M, что соответствует операционной рентабельности 51.4%.
OCSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 61.64M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 125.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
OCSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила о чистой прибыли в 33.13M при выручке в 61.64M, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.
Часто задаваемые вопросы
HTGC and OCSL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (7.23%) compared to OCSL (6.60%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs OCSL's -59.52%.
OCSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и OCSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор