Сравнение HTGC с TPVG
HTGC (Hercules Capital, Inc.) and TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HTGC in Mortgage Finance, TPVG in Asset Management. Over the past 10 years, HTGC returned 13.30%/yr vs 5.80%/yr for TPVG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и TPVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTGC показывает доходность -14.37%, а TPVG немного выше – -13.98%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции TPVG по среднегодовой доходности: 13.30% против 5.80% соответственно.
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
TPVG
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -7.44%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам HTGC и TPVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -13.98% | 3.93% | -20.01% | 20.29% | -34.65% | 50.54% | 5.70% | 44.22% | -2.83% | 19.62% |
Correlation
The correlation between HTGC and TPVG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between HTGC and TPVG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HTGC:
$3.00B
TPVG:
$217.85M
HTGC:
$1.49
TPVG:
$1.14
HTGC:
10.21
TPVG:
4.71
HTGC:
0.31
TPVG:
0.22
HTGC:
5.11
TPVG:
2.34
HTGC:
1.35
TPVG:
0.62
HTGC:
$578.18M
TPVG:
$92.89M
HTGC:
$510.74M
TPVG:
$65.21M
HTGC:
$380.44M
TPVG:
$63.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. TPVG — Ранг доходности на риск
HTGC
TPVG
Сравнение HTGC c TPVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTGC | TPVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.33 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.67 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTGC | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.24 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.06 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и TPVG
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и TPVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -81.78% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -31.61% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -44.54% | +16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -54.79% | +18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -81.78% | +24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -45.95% | +26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -18.36% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 15.55% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и TPVG
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.23%, в то время как у TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 11.14% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 24.87% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 32.01% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 31.54% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 67.74% | -39.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и TPVG
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности TPVG в 18.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 18.77% | 16.51% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и TPVG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTGC и TPVG
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
TPVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
TPVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
TPVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о чистой прибыли в 9.56M при выручке в 22.78M, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
HTGC and TPVG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPVG has higher volatility (11.14%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs TPVG's -81.78%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и TPVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор