PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTGC с TPVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HTGC с TPVG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или TPVG.

Корреляция

Корреляция между HTGC и TPVG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HTGC и TPVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
256.17%
52.12%
HTGC
TPVG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.16

TPVG:

-0.72

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.37

TPVG:

-0.89

Коэф-т Омега

HTGC:

1.06

TPVG:

0.88

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.16

TPVG:

-0.47

Коэф-т Мартина

HTGC:

0.47

TPVG:

-1.61

Индекс Язвы

HTGC:

8.61%

TPVG:

14.83%

Дневная вол-ть

HTGC:

26.03%

TPVG:

33.19%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

TPVG:

-81.78%

Текущая просадка

HTGC:

-16.93%

TPVG:

-47.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.05B

TPVG:

$242.03M

EPS

HTGC:

$1.63

TPVG:

$0.83

Коэффициент P/E

HTGC:

10.81

TPVG:

7.27

Коэффициент PEG

HTGC:

0.52

TPVG:

2.69

Коэффициент P/S

HTGC:

6.18

TPVG:

2.24

Коэффициент P/B

HTGC:

1.52

TPVG:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$286.20M

TPVG:

$31.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$234.55M

TPVG:

$26.56M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$192.67M

TPVG:

$31.10M

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -9.04%, что значительно выше, чем у TPVG с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции TPVG по среднегодовой доходности: 13.75% против 4.11% соответственно.

HTGC

С начала года

-9.04%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-6.65%

1 год

2.60%

5 лет

27.18%

10 лет

13.75%

TPVG

С начала года

-12.71%

1 месяц

-12.96%

6 месяцев

-0.72%

1 год

-23.65%

5 лет

10.22%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и TPVG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
TPVG
Ранг риск-скорректированной доходности TPVG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPVG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c TPVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.16
TPVG: -0.72
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.37
TPVG: -0.89
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.06
TPVG: 0.88
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.16
TPVG: -0.47
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 0.47
TPVG: -1.61

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа TPVG равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и TPVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.72
HTGC
TPVG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и TPVG

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности TPVG в 21.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.92%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		21.04%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%8.22%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и TPVG

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и TPVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.93%
-47.23%
HTGC
TPVG

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и TPVG

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 13.55%, в то время как у TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
16.17%
HTGC
TPVG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и TPVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию