PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTGC с TPVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HTGC с TPVG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или TPVG.

Корреляция

Корреляция между HTGC и TPVG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и TPVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.06

TPVG:

-0.40

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.18

TPVG:

-0.41

Коэф-т Омега

HTGC:

1.03

TPVG:

0.95

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.01

TPVG:

-0.29

Коэф-т Мартина

HTGC:

0.03

TPVG:

-0.97

Индекс Язвы

HTGC:

9.68%

TPVG:

15.35%

Дневная вол-ть

HTGC:

26.13%

TPVG:

34.70%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

TPVG:

-81.78%

Текущая просадка

HTGC:

-15.64%

TPVG:

-42.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.09B

TPVG:

$265.94M

EPS

HTGC:

$1.33

TPVG:

$0.93

Коэффициент P/E

HTGC:

13.23

TPVG:

7.11

Коэффициент PEG

HTGC:

0.52

TPVG:

2.69

Коэффициент P/S

HTGC:

6.28

TPVG:

2.63

Коэффициент P/B

HTGC:

1.54

TPVG:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$388.30M

TPVG:

$74.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$322.74M

TPVG:

$50.00M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$249.43M

TPVG:

$36.76M

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у TPVG с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции TPVG по среднегодовой доходности: 14.57% против 5.15% соответственно.

HTGC

С начала года

-7.62%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-1.91%

1 год

1.51%

5 лет

23.85%

10 лет

14.57%

TPVG

С начала года

-5.23%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-13.76%

5 лет

9.39%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и TPVG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
TPVG
Ранг риск-скорректированной доходности TPVG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPVG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPVG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPVG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPVG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPVG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c TPVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа TPVG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и TPVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и TPVG

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности TPVG в 19.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.99%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.34%8.58%9.93%8.13%
TPVG
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.		19.37%18.97%14.73%14.86%8.02%11.81%10.13%14.14%11.35%12.22%12.04%8.22%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и TPVG

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и TPVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и TPVG

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.73%, в то время как у TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и TPVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
102.10M
21.08M
(HTGC) Общая выручка
(TPVG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTGC и TPVG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hercules Capital, Inc. и TriplePoint Venture Growth BDC Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
86.4%
75.7%
(HTGC) Валовая рентабельность
(TPVG) Валовая рентабельность
HTGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.19M при выручке в 102.10M, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.

TPVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о валовой прибыли в 15.97M при выручке в 21.08M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

HTGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.76M при выручке в 102.10M, что соответствует операционной рентабельности 55.6%.

TPVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила об операционной прибыли в 12.69M при выручке в 21.08M, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.

HTGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.34M при выручке в 102.10M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.

TPVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.69M при выручке в 21.08M, что соответствует чистой рентабельности 60.2%.