PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HTGC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HTGC и MAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HTGC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
747.00%
1,576.49%
HTGC
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.60

MAIN:

1.93

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.86

MAIN:

2.57

Коэф-т Омега

HTGC:

1.13

MAIN:

1.36

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.74

MAIN:

2.52

Коэф-т Мартина

HTGC:

1.91

MAIN:

8.93

Индекс Язвы

HTGC:

7.08%

MAIN:

3.64%

Дневная вол-ть

HTGC:

22.60%

MAIN:

16.86%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

HTGC:

-11.70%

MAIN:

-8.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.30B

MAIN:

$5.09B

EPS

HTGC:

$1.61

MAIN:

$5.85

Цена/прибыль

HTGC:

11.84

MAIN:

9.82

PEG коэффициент

HTGC:

0.52

MAIN:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$286.20M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$234.55M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$192.67M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTGC имеют среднегодовую доходность 14.55%, а акции MAIN немного впереди с 15.00%.


HTGC

С начала года

-3.31%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

1.41%

1 год

13.00%

5 лет

37.49%

10 лет

14.55%

MAIN

С начала года

-0.12%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

18.86%

1 год

32.27%

5 лет

37.42%

10 лет

15.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.60
MAIN: 1.93
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.86
MAIN: 2.57
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.13
MAIN: 1.36
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.74
MAIN: 2.52
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 1.91
MAIN: 8.93

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
1.93
HTGC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и MAIN

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности MAIN в 7.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.39%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.20%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и MAIN

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.70%
-8.05%
HTGC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и MAIN

Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 8.34% и 8.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.34%
8.09%
HTGC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab