Сравнение HTGC с MAIN
HTGC (Hercules Capital, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HTGC in Mortgage Finance, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, HTGC returned 13.30%/yr vs 12.73%/yr for MAIN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -13.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTGC имеют среднегодовую доходность 13.30%, а акции MAIN немного отстают с 12.73%.
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам HTGC и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between HTGC and MAIN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.49 |
Over the past year, HTGC and MAIN have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HTGC:
$3.00B
MAIN:
$4.60B
HTGC:
$1.49
MAIN:
$5.22
HTGC:
10.21
MAIN:
9.72
HTGC:
0.31
MAIN:
1.11
HTGC:
5.11
MAIN:
6.46
HTGC:
1.35
MAIN:
1.49
HTGC:
$578.18M
MAIN:
$704.17M
HTGC:
$510.74M
MAIN:
$499.08M
HTGC:
$380.44M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. MAIN — Ранг доходности на риск
HTGC
MAIN
Сравнение HTGC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTGC | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.16 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.33 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTGC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и MAIN
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -64.53% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -22.43% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -22.43% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -27.06% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -64.53% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -20.74% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -7.29% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 10.72% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и MAIN
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.23%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 8.82% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 20.33% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 24.81% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 21.56% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 27.29% | +0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и MAIN
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTGC и MAIN
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
HTGC and MAIN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.82%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор