PortfoliosLab logo
Сравнение HTGC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HTGC и MAIN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HTGC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
696.78%
1,501.88%
HTGC
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.16

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.37

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

HTGC:

1.06

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.16

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

HTGC:

0.47

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

HTGC:

8.61%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

HTGC:

26.03%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

HTGC:

-16.93%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.05B

MAIN:

$4.84B

EPS

HTGC:

$1.63

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

HTGC:

10.81

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

HTGC:

0.52

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

HTGC:

6.18

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

HTGC:

1.52

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$286.20M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$234.55M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$192.67M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -4.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTGC имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции MAIN немного впереди с 14.25%.


HTGC

С начала года

-9.04%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-6.65%

1 год

2.60%

5 лет

27.18%

10 лет

13.75%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.16
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.37
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.06
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.16
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 0.47
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
1.07
HTGC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и MAIN

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.92%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и MAIN

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.93%
-12.14%
HTGC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и MAIN

Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 13.55% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
13.84%
HTGC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию