PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TR с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TR с GIS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TR или GIS.

Корреляция

Корреляция между TR и GIS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TR и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,253.25%
3,054.46%
TR
GIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.37

GIS:

-0.81

Коэф-т Сортино

TR:

0.70

GIS:

-1.03

Коэф-т Омега

TR:

1.08

GIS:

0.88

Коэф-т Кальмара

TR:

0.25

GIS:

-0.53

Коэф-т Мартина

TR:

1.44

GIS:

-1.40

Индекс Язвы

TR:

6.25%

GIS:

12.61%

Дневная вол-ть

TR:

24.46%

GIS:

21.68%

Макс. просадка

TR:

-46.66%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

TR:

-24.84%

GIS:

-33.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TR:

$2.20B

GIS:

$30.74B

EPS

TR:

$1.22

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

TR:

25.99

GIS:

12.34

Коэффициент PEG

TR:

0.00

GIS:

3.61

Коэффициент P/S

TR:

3.04

GIS:

1.56

Коэффициент P/B

TR:

2.60

GIS:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

TR:

$570.04M

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

TR:

$203.83M

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

TR:

$125.31M

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции TR превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 4.14% против 3.61% соответственно.

TR

С начала года

1.31%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

8.86%

1 год

10.85%

5 лет

1.98%

10 лет

4.14%

GIS

С начала года

-10.12%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-17.61%

5 лет

2.00%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TR: 0.37
GIS: -0.81
Коэффициент Сортино TR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TR: 0.70
GIS: -1.03
Коэффициент Омега TR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TR: 1.08
GIS: 0.88
Коэффициент Кальмара TR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TR: 0.25
GIS: -0.53
Коэффициент Мартина TR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TR: 1.44
GIS: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.81
TR
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и GIS

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности GIS в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		1.10%1.11%1.08%0.84%1.27%1.21%1.08%1.10%1.01%0.93%1.13%1.07%
GIS
General Mills, Inc.		4.28%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок TR и GIS

Максимальная просадка TR за все время составила -46.66%, примерно равная максимальной просадке GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-34.00%-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.84%
-33.31%
TR
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности TR и GIS

Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 6.71%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.71%
7.93%
TR
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TR и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию