PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TR с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TR и HSY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TR с HSY

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Hershey Company (HSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TR или HSY.

Доходность

Сравнение доходности TR и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.67

HSY:

-0.75

Коэф-т Сортино

TR:

1.10

HSY:

-1.17

Коэф-т Омега

TR:

1.13

HSY:

0.87

Коэф-т Кальмара

TR:

0.46

HSY:

-0.50

Коэф-т Мартина

TR:

2.65

HSY:

-1.62

Индекс Язвы

TR:

6.28%

HSY:

13.94%

Дневная вол-ть

TR:

25.00%

HSY:

27.06%

Макс. просадка

TR:

-47.69%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

TR:

-19.76%

HSY:

-40.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TR:

$2.35B

HSY:

$31.47B

EPS

TR:

$1.22

HSY:

$8.12

Коэффициент P/E

TR:

27.75

HSY:

19.13

Коэффициент PEG

TR:

0.00

HSY:

42.80

Коэффициент P/S

TR:

3.27

HSY:

2.93

Коэффициент P/B

TR:

2.81

HSY:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

TR:

$718.50M

HSY:

$10.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

TR:

$254.85M

HSY:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

TR:

$127.25M

HSY:

$2.50B

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -6.70%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 4.59% против 7.78% соответственно.

TR

С начала года

8.18%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

4.38%

1 год

17.60%

3 года

4.39%

5 лет

4.15%

10 лет

4.59%

HSY

С начала года

-6.70%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-18.58%

3 года

-7.78%

5 лет

5.98%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tootsie Roll Industries, Inc.

The Hershey Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и HSY

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности HSY в 3.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		1.03%1.10%1.08%0.84%1.27%1.21%1.05%1.08%0.99%0.89%1.10%1.04%
HSY
The Hershey Company		3.53%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TR и HSY

Максимальная просадка TR за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и HSY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TR и HSY

Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 6.64%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TR и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
148.46M
2.81B
(TR) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TR и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tootsie Roll Industries, Inc. и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.4%
33.7%
(TR) Валовая рентабельность
(HSY) Валовая рентабельность
TR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.02M при выручке в 148.46M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

TR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.06M при выручке в 148.46M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

TR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.06M при выручке в 148.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.