PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8905161076

CUSIP

890516107

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Confectioners

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.20B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.22

Коэффициент P/E

25.99

Общая выручка (12 мес.)

$570.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

$203.83M

EBITDA (12 мес.)

$125.31M

Годовой диапазон

$26.55 - $33.22

Целевая цена

$19.00

Процент коротких позиций

14.71%

Коэффициент коротких позиций

20.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TR с GIS TR с HSY TR с SPY TR с MDLZ TR с VOO TR с NTSX TR с PM TR с FXAIX TR с CWT
Популярные сравнения:
TR с GIS TR с HSY TR с SPY TR с MDLZ TR с VOO TR с NTSX TR с PM TR с FXAIX TR с CWT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tootsie Roll Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,297.72%
2,129.17%
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tootsie Roll Industries, Inc. показал доход в 1.31% с начала года и 10.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tootsie Roll Industries, Inc. составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

TR

С начала года

1.31%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

8.86%

1 год

10.83%

5 лет

1.84%

10 лет

3.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.93%-0.23%4.92%0.73%1.31%
2024-1.96%-0.22%1.72%-7.24%-1.51%4.81%0.88%-3.63%4.21%-5.52%13.47%-2.05%1.36%
20235.07%-1.57%5.28%-8.97%-4.43%-9.15%-1.55%-7.77%-7.12%4.49%6.36%0.72%-18.76%
2022-6.29%-0.59%6.96%0.20%-5.60%7.19%-0.65%2.02%-7.12%21.69%11.29%-5.10%22.25%
202133.27%-22.16%11.07%-4.71%-0.89%8.99%1.42%-7.97%-3.85%4.30%-0.63%15.48%27.40%
2020-0.09%-5.95%12.41%-2.31%1.39%-3.55%-7.50%0.91%-3.41%-3.02%3.65%-3.81%-12.02%
20193.74%7.33%0.37%4.27%-2.24%-2.49%1.16%-1.82%1.25%-7.47%0.20%-0.35%3.22%
2018-1.65%-6.70%-8.93%-3.06%1.93%6.34%-3.08%-3.68%1.56%8.26%10.90%-4.35%-4.40%
2017-5.79%4.54%-1.51%0.00%-7.10%0.68%6.74%0.40%1.98%-6.32%5.06%-2.43%-4.76%
20163.89%1.52%8.29%2.00%0.42%7.91%-3.63%2.59%-3.31%-3.51%6.49%5.54%30.86%
20151.76%5.74%6.18%-8.67%-0.77%5.40%0.50%-4.28%0.68%1.72%0.98%-1.16%7.31%
2014-6.76%-0.95%2.89%-5.84%3.23%1.45%-10.56%7.29%-0.92%6.23%-1.72%5.47%-1.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TR составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TR: 0.37
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TR: 0.70
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TR: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TR: 0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TR: 1.44
^GSPC: 1.94

Tootsie Roll Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.46
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tootsie Roll Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$0.34$0.33$0.41$0.31$0.31$0.31$0.30$0.28$0.27$0.24

Дивидендный доход

1.10%1.11%1.08%0.84%1.27%1.21%1.05%1.06%0.99%0.88%1.09%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tootsie Roll Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.35
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.34
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.33
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.41
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.31
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.31
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.31
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.28
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.27
2014$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
TR: 1.1%
У Tootsie Roll Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
TR: 28.7%
У Tootsie Roll Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 28.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tootsie Roll Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.85%
-10.07%
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tootsie Roll Industries, Inc. показал максимальную просадку в 47.58%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.

Текущая просадка Tootsie Roll Industries, Inc. составляет 24.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.58%30 мая 2002 г.17045 мар. 2009 г.10881 июл. 2013 г.2792
-37.77%19 апр. 1999 г.21825 февр. 2000 г.20820 дек. 2000 г.426
-36.41%7 февр. 2023 г.38012 авг. 2024 г.———
-35.25%10 июл. 1990 г.878 нояб. 1990 г.9628 мар. 1991 г.183
-34.53%1 апр. 1993 г.4299 дек. 1994 г.55318 февр. 1997 г.982

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tootsie Roll Industries, Inc. составляет 6.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.71%
14.23%
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tootsie Roll Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Tootsie Roll Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Confectioners. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.015.020.025.030.035.0
TR: 26.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TR в сравнении с другими компаниями отрасли Confectioners. В настоящее время у TR коэффициент P/E составляет 26.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TR: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TR по сравнению с другими компаниями отрасли Confectioners. В настоящее время у TR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
TR: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TR по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у TR коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
TR: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TR по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у TR коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию