PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8905161076
CUSIP890516107
СекторConsumer Defensive
ОтрасльConfectioners

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.17B
Прибыль на акцию$1.31
Цена/прибыль22.80
Выручка (12 мес.)$760.45M
Валовая прибыль (12 мес.)$232.73M
EBITDA (12 мес.)$130.96M
Годовой диапазон$28.06 - $37.71
Целевая цена$19.00
Процент коротких позиций7.01%
Коэффициент коротких позиций15.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tootsie Roll Industries, Inc.

Популярные сравнения: TR с GIS, TR с HSY, TR с SPY, TR с MDLZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tootsie Roll Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
20,874.75%
5,080.03%
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Tootsie Roll Industries, Inc. показал доход в -7.06% с начала года и -17.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tootsie Roll Industries, Inc. составила 4.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-7.06%11.05%
1 месяц-0.76%4.86%
6 месяцев-4.57%17.50%
1 год-17.16%27.37%
5 лет (среднегодовая)-2.46%13.14%
10 лет (среднегодовая)4.06%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.96%-0.21%1.73%-7.24%-7.06%
20235.07%-1.57%5.28%-8.97%-4.43%-9.15%-1.55%-7.77%-7.12%4.49%6.36%0.72%-18.76%
2022-6.29%-0.59%6.97%0.20%-5.59%7.19%-0.65%2.02%-7.12%21.69%11.29%-5.10%22.26%
202133.27%-22.16%11.07%-4.71%-0.89%8.98%1.42%-7.97%-3.86%4.30%-0.63%15.48%27.39%
2020-0.09%-5.95%12.41%-2.31%1.40%-3.55%-7.50%0.91%-3.41%-3.02%3.65%-3.81%-12.02%
20193.74%7.33%0.38%4.27%-2.24%-2.49%1.16%-1.82%1.25%-7.47%0.20%-0.35%3.23%
2018-1.65%-6.70%-8.95%-3.06%1.93%6.33%-3.08%-3.68%1.56%8.26%10.90%-4.35%-4.43%
2017-5.79%4.54%-1.53%0.00%-7.10%0.67%6.74%0.40%1.97%-6.32%5.06%-2.45%-4.82%
20163.89%1.52%8.27%2.00%0.42%7.90%-3.63%2.59%-3.31%-3.52%6.49%5.52%30.78%
20151.76%5.74%6.17%-8.67%-0.77%5.41%0.50%-4.28%0.68%1.74%0.98%-1.15%7.33%
2014-6.76%-0.97%2.89%-5.85%3.23%1.42%-10.56%7.29%-0.92%6.20%-1.72%5.47%-1.99%
20134.55%3.62%10.04%4.41%0.61%1.41%6.55%-11.43%2.77%4.10%0.16%1.79%30.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TR среди акций на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 1414
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TR, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TR, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TR, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Tootsie Roll Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.79
2.49
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tootsie Roll Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.35$0.35$0.34$0.42$0.32$0.32$0.31$0.29$0.27$0.28$0.23$0.25

Дивидендный доход

1.18%1.08%0.85%1.27%1.21%1.05%1.04%0.93%0.82%1.11%0.96%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tootsie Roll Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.35
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.34
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.42
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.32
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.32
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.31
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.29
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.27
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.28
2014$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.23
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Tootsie Roll Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%31.6%
У Tootsie Roll Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 31.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tootsie Roll Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-31.99%
-0.21%
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tootsie Roll Industries, Inc. показал максимальную просадку в 47.21%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1079 торговых сессий.

Текущая просадка Tootsie Roll Industries, Inc. составляет 31.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.21%30 мая 2002 г.17045 мар. 2009 г.107918 июн. 2013 г.2783
-38.24%6 окт. 1987 г.1829 окт. 1987 г.477 янв. 1988 г.65
-37.74%19 апр. 1999 г.21825 февр. 2000 г.20820 дек. 2000 г.426
-35.73%7 февр. 2023 г.17823 окт. 2023 г.
-35.23%10 июл. 1990 г.878 нояб. 1990 г.9628 мар. 1991 г.183

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tootsie Roll Industries, Inc. составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.83%
3.40%
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tootsie Roll Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию