PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIS с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GIS с KR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Mills, Inc. (GIS) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIS или KR.

Корреляция

Корреляция между GIS и KR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GIS и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,489.20%
9,958.92%
GIS
KR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.81

KR:

1.24

Коэф-т Сортино

GIS:

-1.03

KR:

1.99

Коэф-т Омега

GIS:

0.88

KR:

1.23

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.53

KR:

2.02

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.40

KR:

6.62

Индекс Язвы

GIS:

12.61%

KR:

4.32%

Дневная вол-ть

GIS:

21.68%

KR:

23.13%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

GIS:

-33.31%

KR:

-4.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$30.74B

KR:

$47.15B

EPS

GIS:

$4.55

KR:

$3.67

Коэффициент P/E

GIS:

12.34

KR:

19.44

Коэффициент PEG

GIS:

3.61

KR:

1.74

Коэффициент P/S

GIS:

1.56

KR:

0.32

Коэффициент P/B

GIS:

3.33

KR:

5.74

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

KR:

$147.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

KR:

$32.43B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

KR:

$7.74B

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 3.51% против 11.36% соответственно.

GIS

С начала года

-10.12%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-18.25%

5 лет

1.83%

10 лет

3.51%

KR

С начала года

15.03%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

23.28%

1 год

27.94%

5 лет

23.11%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIS: -0.81
KR: 1.24
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIS: -1.03
KR: 1.99
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIS: 0.88
KR: 1.23
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GIS: -0.53
KR: 2.02
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GIS: -1.40
KR: 6.62

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
1.24
GIS
KR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и KR

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности KR в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.		4.28%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
KR
The Kroger Co.		1.79%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок GIS и KR

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.31%
-4.08%
GIS
KR

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и KR

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 7.93%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.93%
9.80%
GIS
KR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию