PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
General Mills, Inc. (GIS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3703341046
CUSIP370334104
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация$41.47B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.31
Цена/прибыль17.29
PEG коэффициент2.40
Общая выручка (12 мес.)$14.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.09B
EBITDA (12 мес.)$3.21B
Годовой диапазон$58.71 - $75.90
Целевая цена$71.56
Процент коротких позиций3.34%
Коэффициент коротких позиций5.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GIS с ADM, GIS с MDLZ, GIS с K, GIS с KR, GIS с TSN, GIS с KHC, GIS с BCE, GIS с CPB, GIS с TR, GIS с PG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в General Mills, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.53%
8.81%
GIS (General Mills, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

General Mills, Inc. показал доход в 17.53% с начала года и 16.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность General Mills, Inc. составила 7.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.53%18.13%
1 месяц7.92%1.45%
6 месяцев10.53%8.81%
1 год16.93%26.52%
5 лет (среднегодовая)10.06%13.43%
10 лет (среднегодовая)7.39%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.56%-1.12%9.02%1.56%-2.43%-7.99%7.16%7.67%17.53%
2023-5.96%1.47%7.48%4.36%-5.04%-8.86%-1.80%-9.47%-5.42%2.93%-2.42%2.32%-19.97%
20222.69%-1.82%0.43%5.21%-1.24%8.02%-0.17%2.69%-0.25%7.23%4.56%-1.70%28.09%
2021-0.33%-5.32%11.47%0.08%3.29%-3.07%-2.57%-1.78%3.48%4.17%-0.05%9.08%18.53%
2020-1.59%-6.17%7.69%14.49%5.26%-2.20%3.43%1.07%-3.55%-3.35%2.88%-3.32%13.60%
201915.50%6.05%9.80%0.42%-3.94%6.23%2.05%1.30%2.45%-6.89%4.84%0.45%43.13%
2018-0.54%-13.57%-10.86%-1.87%-3.31%4.66%5.21%-0.11%-6.72%3.21%-3.40%-7.97%-31.55%
20171.94%-3.38%-2.25%-1.73%-1.34%-2.36%1.38%-4.31%-2.82%1.26%8.94%4.83%-0.65%
2016-1.23%4.14%7.65%-2.47%2.35%13.60%1.47%-1.49%-9.80%-2.23%-1.68%1.36%10.31%
2015-0.83%2.50%5.22%-1.45%1.46%-0.77%5.27%-2.49%-1.11%4.35%-0.60%-0.17%11.54%
2014-3.05%4.19%3.58%3.13%3.60%-4.35%-3.81%6.44%-5.49%3.84%1.52%1.10%10.27%
20134.59%10.28%6.62%2.95%-6.62%3.08%7.99%-5.15%-2.84%6.06%0.02%-1.03%27.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GIS среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 7070
GIS (General Mills, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для General Mills, Inc. (GIS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

General Mills, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.90
2.10
GIS (General Mills, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность General Mills, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.37$2.26$2.10$2.04$1.98$1.96$1.96$1.94$1.86$1.73$1.61$1.42

Дивидендный доход

3.18%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для General Mills, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$1.78
2023$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$2.26
2022$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$2.10
2021$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.04
2020$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.98
2019$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.96
2018$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.96
2017$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.94
2016$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.86
2015$0.41$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.73
2014$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.61
2013$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.42

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У General Mills, Inc. дивидендная доходность составляет 3.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%52.4%
У General Mills, Inc. коэффициент выплат составляет 52.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что General Mills, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.04%
-0.58%
GIS (General Mills, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

General Mills, Inc. показал максимальную просадку в 45.08%, зарегистрированную 18 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка General Mills, Inc. составляет 14.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.08%20 июл. 2016 г.60918 дек. 2018 г.35213 мая 2020 г.961
-31.76%2 окт. 2008 г.11720 мар. 2009 г.16613 нояб. 2009 г.283
-30.91%15 мая 2023 г.10512 окт. 2023 г.
-30.47%1 нояб. 1999 г.7110 февр. 2000 г.22022 дек. 2000 г.291
-30.16%11 мар. 1993 г.35028 июл. 1994 г.24212 июл. 1995 г.592

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность General Mills, Inc. составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.83%
4.08%
GIS (General Mills, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей General Mills, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости General Mills, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.017.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у GIS значение P/E равно 17.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-50.00.02.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у GIS значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для General Mills, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию