Сравнение TPSC с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
TPSC и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPSC или MBOX.
Корреляция
Корреляция между TPSC и MBOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и MBOX
Основные характеристики
TPSC:
0.17
MBOX:
0.25
TPSC:
0.49
MBOX:
0.52
TPSC:
1.06
MBOX:
1.07
TPSC:
0.21
MBOX:
0.30
TPSC:
0.60
MBOX:
1.06
TPSC:
8.03%
MBOX:
4.58%
TPSC:
21.93%
MBOX:
17.10%
TPSC:
-41.79%
MBOX:
-16.42%
TPSC:
-13.01%
MBOX:
-7.38%
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью -0.40%.
TPSC
-4.49%
5.53%
-10.19%
3.62%
16.43%
N/A
MBOX
-0.40%
3.15%
-5.46%
4.20%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и MBOX
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TPSC и MBOX
TPSC
MBOX
Сравнение TPSC c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и MBOX
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности MBOX в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.79% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и MBOX
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и MBOX
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.