Сравнение TPSC с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
TPSC и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPSC или MBOX.
Корреляция
Корреляция между TPSC и MBOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и MBOX
Основные характеристики
TPSC:
0.89
MBOX:
1.39
TPSC:
1.39
MBOX:
1.96
TPSC:
1.17
MBOX:
1.24
TPSC:
1.52
MBOX:
2.12
TPSC:
4.19
MBOX:
6.42
TPSC:
4.00%
MBOX:
2.76%
TPSC:
18.73%
MBOX:
12.66%
TPSC:
-41.57%
MBOX:
-16.42%
TPSC:
-6.08%
MBOX:
-3.30%
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 3.99%.
TPSC
3.12%
3.12%
9.37%
18.42%
12.05%
N/A
MBOX
3.99%
3.99%
6.81%
18.31%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и MBOX
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TPSC и MBOX
TPSC
MBOX
Сравнение TPSC c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и MBOX
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MBOX в 1.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.94% | 0.97% | 1.10% | 1.08% | 1.12% | 1.48% | 0.07% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.54% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и MBOX
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и MBOX
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.