Сравнение TPSC с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
TPSC и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPSC или DGRO.
Корреляция
Корреляция между TPSC и DGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и DGRO
Основные характеристики
TPSC:
0.60
DGRO:
1.58
TPSC:
1.01
DGRO:
2.25
TPSC:
1.12
DGRO:
1.28
TPSC:
0.99
DGRO:
2.46
TPSC:
2.47
DGRO:
7.45
TPSC:
4.43%
DGRO:
2.09%
TPSC:
18.16%
DGRO:
9.90%
TPSC:
-41.57%
DGRO:
-35.10%
TPSC:
-10.20%
DGRO:
-1.88%
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 3.26%.
TPSC
-1.41%
-4.56%
0.48%
10.84%
13.50%
N/A
DGRO
3.26%
0.19%
4.01%
15.47%
13.71%
11.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и DGRO
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TPSC и DGRO
TPSC
DGRO
Сравнение TPSC c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и DGRO
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DGRO в 2.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.04% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.19% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и DGRO
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и DGRO
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.