Сравнение TOTR с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TOTR и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTR или BND.
Корреляция
Корреляция между TOTR и BND составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TOTR и BND
Основные характеристики
TOTR:
1.27
BND:
1.31
TOTR:
1.87
BND:
1.90
TOTR:
1.22
BND:
1.23
TOTR:
0.51
BND:
0.51
TOTR:
4.04
BND:
3.37
TOTR:
1.75%
BND:
2.04%
TOTR:
5.57%
BND:
5.26%
TOTR:
-19.63%
BND:
-18.84%
TOTR:
-7.80%
BND:
-7.54%
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.99%.
TOTR
1.33%
-1.45%
-0.26%
6.91%
N/A
N/A
BND
1.99%
-0.63%
0.27%
6.64%
-0.98%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и BND
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TOTR и BND
TOTR
BND
Сравнение TOTR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и BND
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности BND в 3.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.17% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и BND
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и BND
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.