Сравнение LGILX с VUG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGILX показывает доходность -18.64%, а VUG немного выше – -18.51%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 1.82% против 12.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 10.96% и 11.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.