Сравнение SWKRX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKRX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между SWKRX и VWINX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и VWINX
Основные характеристики
SWKRX:
1.04
VWINX:
1.11
SWKRX:
1.47
VWINX:
1.56
SWKRX:
1.20
VWINX:
1.22
SWKRX:
0.69
VWINX:
1.42
SWKRX:
3.55
VWINX:
5.25
SWKRX:
2.30%
VWINX:
1.46%
SWKRX:
7.86%
VWINX:
6.97%
SWKRX:
-20.18%
VWINX:
-21.72%
SWKRX:
-4.13%
VWINX:
-2.04%
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 2.00% против 5.18% соответственно.
SWKRX
2.68%
-1.35%
0.29%
8.52%
2.14%
2.00%
VWINX
1.52%
-0.84%
0.24%
7.77%
4.64%
5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и VWINX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWKRX и VWINX
SWKRX
VWINX
Сравнение SWKRX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и VWINX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности VWINX в 6.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 4.71% | 4.77% | 4.74% | 2.99% | 2.83% | 2.00% | 2.68% | 2.43% | 2.72% | 2.23% | 2.42% | 2.50% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.65% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и VWINX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и VWINX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.