Сравнение SWKRX с SWJRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKRX или SWJRX.
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SWJRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SWJRX
Основные характеристики
SWKRX:
1.03
SWJRX:
1.04
SWKRX:
1.46
SWJRX:
1.47
SWKRX:
1.20
SWJRX:
1.20
SWKRX:
0.68
SWJRX:
0.67
SWKRX:
3.51
SWJRX:
3.52
SWKRX:
2.31%
SWJRX:
2.33%
SWKRX:
7.86%
SWJRX:
7.92%
SWKRX:
-20.18%
SWJRX:
-25.61%
SWKRX:
-4.22%
SWJRX:
-4.60%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWKRX показывает доходность 2.58%, а SWJRX немного выше – 2.70%. За последние 10 лет акции SWKRX превзошли акции SWJRX по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.74% соответственно.
SWKRX
2.58%
-0.97%
0.20%
8.41%
2.18%
1.95%
SWJRX
2.70%
-0.87%
0.22%
8.52%
3.47%
1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SWJRX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWJRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWKRX и SWJRX
SWKRX
SWJRX
Сравнение SWKRX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SWJRX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности SWJRX в 4.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 4.71% | 4.77% | 4.74% | 2.99% | 2.83% | 2.00% | 2.68% | 2.43% | 2.72% | 2.23% | 2.42% | 2.50% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.95% | 4.93% | 4.83% | 3.10% | 3.06% | 1.84% | 2.62% | 2.38% | 2.94% | 2.16% | 2.65% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SWJRX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SWJRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеют волатильность 5.07% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.