Сравнение SWKRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKRX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SCHD
Основные характеристики
SWKRX:
1.02
SCHD:
1.06
SWKRX:
1.45
SCHD:
1.57
SWKRX:
1.19
SCHD:
1.19
SWKRX:
0.55
SCHD:
1.53
SWKRX:
3.28
SCHD:
4.19
SWKRX:
2.08%
SCHD:
2.91%
SWKRX:
6.68%
SCHD:
11.47%
SWKRX:
-20.18%
SCHD:
-33.37%
SWKRX:
-4.49%
SCHD:
-4.88%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWKRX показывает доходность 1.89%, а SCHD немного ниже – 1.87%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.99% против 11.21% соответственно.
SWKRX
1.89%
1.59%
1.44%
7.01%
1.10%
1.99%
SCHD
1.87%
1.42%
5.23%
12.46%
11.55%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SCHD
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWKRX и SCHD
SWKRX
SCHD
Сравнение SWKRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SCHD
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 4.68% | 5.17% | 4.74% | 2.99% | 2.83% | 2.00% | 2.68% | 2.43% | 2.72% | 2.23% | 2.42% | 2.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.07% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SCHD
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.01%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.