Сравнение SWKRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKRX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SCHG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SCHG
Основные характеристики
SWKRX:
1.24
SCHG:
1.71
SWKRX:
1.75
SCHG:
2.28
SWKRX:
1.23
SCHG:
1.31
SWKRX:
0.66
SCHG:
2.50
SWKRX:
3.91
SCHG:
9.43
SWKRX:
2.09%
SCHG:
3.27%
SWKRX:
6.61%
SCHG:
18.04%
SWKRX:
-20.18%
SCHG:
-34.59%
SWKRX:
-4.12%
SCHG:
-1.27%
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 2.12% против 16.93% соответственно.
SWKRX
2.29%
2.39%
2.54%
7.86%
1.09%
2.12%
SCHG
3.09%
2.21%
20.79%
29.10%
19.02%
16.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SCHG
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWKRX и SCHG
SWKRX
SCHG
Сравнение SWKRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SCHG
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 5.07% | 5.17% | 4.74% | 2.99% | 2.83% | 2.00% | 2.68% | 2.43% | 2.72% | 2.23% | 2.42% | 2.50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SCHG
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.18%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.