Сравнение SWKRX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKRX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между SWKRX и VTSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и VTSAX
Основные характеристики
SWKRX:
1.04
VTSAX:
0.48
SWKRX:
1.47
VTSAX:
0.80
SWKRX:
1.20
VTSAX:
1.12
SWKRX:
0.69
VTSAX:
0.49
SWKRX:
3.55
VTSAX:
1.99
SWKRX:
2.30%
VTSAX:
4.76%
SWKRX:
7.86%
VTSAX:
19.72%
SWKRX:
-20.18%
VTSAX:
-55.34%
SWKRX:
-4.13%
VTSAX:
-10.35%
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.00% против 11.56% соответственно.
SWKRX
2.68%
-1.35%
0.29%
8.52%
2.14%
2.00%
VTSAX
-6.21%
-1.00%
-4.52%
8.96%
15.28%
11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и VTSAX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWKRX и VTSAX
SWKRX
VTSAX
Сравнение SWKRX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и VTSAX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VTSAX в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 4.71% | 4.77% | 4.74% | 2.99% | 2.83% | 2.00% | 2.68% | 2.43% | 2.72% | 2.23% | 2.42% | 2.50% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и VTSAX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и VTSAX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.