Сравнение SMGIX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
SMGIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMGIX или CMNWX.
Основные характеристики
| SMGIX | CMNWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.66% | 21.36% |
| Дох-ть за 1 год | 31.61% | 33.72% |
| Дох-ть за 3 года | 11.35% | 11.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.25% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.77% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.85% |
| Макс. просадка | -50.62% | -56.47% |
| Текущая просадка | -0.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMGIX и CMNWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и CMNWX
С начала года, SMGIX показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у CMNWX с доходностью 21.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMGIX имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции CMNWX немного впереди с 13.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMGIX и CMNWX
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMGIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и CMNWX
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности CMNWX в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 2.58% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 5.84% | 1.67% | 5.86% | 7.28% | 6.24% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 0.58% | 0.70% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% | 4.81% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и CMNWX
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и CMNWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и CMNWX
Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеют волатильность 4.09% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.