PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJM с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJM с GIS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или GIS.

Корреляция

Корреляция между SJM и GIS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SJM и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.08

GIS:

-0.91

Коэф-т Сортино

SJM:

0.39

GIS:

-1.13

Коэф-т Омега

SJM:

1.04

GIS:

0.87

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.10

GIS:

-0.52

Коэф-т Мартина

SJM:

0.50

GIS:

-1.37

Индекс Язвы

SJM:

6.72%

GIS:

13.95%

Дневная вол-ть

SJM:

24.70%

GIS:

21.89%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

SJM:

-23.86%

GIS:

-34.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJM:

$11.99B

GIS:

$29.79B

EPS

SJM:

-$2.40

GIS:

$4.55

Коэффициент PEG

SJM:

2.35

GIS:

3.47

Коэффициент P/S

SJM:

1.36

GIS:

1.52

Коэффициент P/B

SJM:

1.74

GIS:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$6.58B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$2.56B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

SJM:

$323.90M

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -11.74%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: 2.48% против 3.18% соответственно.

SJM

С начала года

5.14%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

8.28%

1 год

1.99%

5 лет

3.05%

10 лет

2.48%

GIS

С начала года

-11.74%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-19.74%

5 лет

0.80%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и GIS

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности GIS в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company		3.81%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
GIS
General Mills, Inc.		4.35%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SJM и GIS

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и GIS

The J. M. Smucker Company (SJM) и General Mills, Inc. (GIS) имеют волатильность 5.46% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.19B
4.84B
(SJM) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJM и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The J. M. Smucker Company и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.2%
33.9%
(SJM) Валовая рентабельность
(GIS) Валовая рентабельность
SJM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 878.10M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

SJM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -594.00M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

SJM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -662.30M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.