PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The J. M. Smucker Company (SJM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8326964058
CUSIP832696405
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация$13.22B
Прибыль на акцию-$0.82
Цена/прибыль3.35
PEG коэффициент1.56
Выручка (12 мес.)$8.21B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.72B
EBITDA (12 мес.)$1.80B
Годовой диапазон$105.41 - $154.90
Целевая цена$133.50
Процент коротких позиций4.80%
Коэффициент коротких позиций2.98

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с SJM

The J. M. Smucker Company

Популярные сравнения: SJM с CAG, SJM с NDSN, SJM с BWXT, SJM с QAT, SJM с HRL, SJM с PG, SJM с GIS, SJM с XLP, SJM с FENY, SJM с NOBL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The J. M. Smucker Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,657.77%
3,013.35%
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The J. M. Smucker Company показал доход в 0.33% с начала года и -17.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The J. M. Smucker Company составила 5.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.33%10.04%
1 месяц0.38%3.53%
6 месяцев2.05%22.79%
1 год-17.04%32.16%
5 лет (среднегодовая)4.66%13.15%
10 лет (среднегодовая)5.56%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.09%-7.87%
2023-3.07%-15.21%-7.38%-2.69%15.17%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для The J. M. Smucker Company (SJM) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SJM
The J. M. Smucker Company
-0.84
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

The J. M. Smucker Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.84. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.84
2.76
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The J. M. Smucker Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.20$4.16$4.02$3.78$3.56$3.46$3.26$3.06$2.84$2.62$2.44$2.20

Дивидендный доход

3.34%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The J. M. Smucker Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$1.06
2023$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00
2022$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00
2021$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00
2020$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00
2019$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00
2018$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00
2017$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00
2016$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00
2015$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00
2014$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00
2013$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.3%
У The J. M. Smucker Company дивидендная доходность составляет 3.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.3%
У The J. M. Smucker Company коэффициент выплат составляет 42.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The J. M. Smucker Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-19.62%
0
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The J. M. Smucker Company показал максимальную просадку в 60.78%, зарегистрированную 28 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 423 торговые сессии.

Текущая просадка The J. M. Smucker Company составляет 19.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.78%16 янв. 1992 г.207228 мар. 2000 г.4235 дек. 2001 г.2495
-38.2%2 июл. 2007 г.42711 мар. 2009 г.15419 окт. 2009 г.581
-36.71%23 авг. 2016 г.58924 дек. 2018 г.5956 мая 2021 г.1184
-32.06%9 янв. 2023 г.21413 нояб. 2023 г.
-30.21%28 авг. 1987 г.5311 нояб. 1987 г.2244 окт. 1988 г.277

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The J. M. Smucker Company составляет 5.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.81%
2.82%
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The J. M. Smucker Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию