PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The J. M. Smucker Company (SJM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The J. M. Smucker Company (SJM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8326964058

CUSIP

832696405

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

31 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.08

Цена/прибыль

16.05

PEG коэффициент

1.60

Общая выручка (12 мес.)

$6.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

$1.35B

Годовой диапазон

$104.73 - $131.05

Целевая цена

$124.08

Процент коротких позиций

3.89%

Коэффициент коротких позиций

4.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SJM с CAG SJM с BWXT SJM с NDSN SJM с HRL SJM с QAT SJM с FENY SJM с PG SJM с EOG SJM с NOBL SJM с GIS
Популярные сравнения:
SJM с CAG SJM с BWXT SJM с NDSN SJM с HRL SJM с QAT SJM с FENY SJM с PG SJM с EOG SJM с NOBL SJM с GIS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The J. M. Smucker Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
11.49%
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The J. M. Smucker Company показал доход в -8.14% с начала года и 3.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The J. M. Smucker Company составила 3.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

SJM

С начала года

-8.14%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

1.77%

1 год

3.41%

5 лет (среднегодовая)

4.69%

10 лет (среднегодовая)

3.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SJM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.09%-7.87%4.74%-8.76%-1.88%-2.33%8.17%-1.89%5.60%-6.27%-8.14%
2023-3.57%-2.55%6.41%-1.88%-4.45%0.74%2.02%-3.07%-15.21%-7.38%-2.69%15.17%-17.79%
20223.50%-3.45%0.49%1.12%-7.81%2.11%3.37%6.61%-1.84%9.64%2.92%2.89%20.06%
20210.70%-3.03%12.97%3.52%2.44%-2.79%1.19%-4.96%-2.94%2.36%3.74%7.39%21.05%
2020-0.50%0.21%7.78%3.52%-0.11%-7.13%3.35%10.77%-3.88%-2.87%5.26%-1.37%14.52%
201912.18%1.82%10.00%5.26%-0.21%-5.24%-3.47%-4.68%4.62%-3.94%0.28%-0.91%14.90%
20182.13%0.19%-1.81%-8.01%-5.12%-0.02%3.39%-6.26%-0.74%5.56%-2.79%-10.54%-22.58%
20176.08%4.89%-7.51%-3.33%1.50%-7.45%3.02%-13.51%0.16%1.07%10.85%6.49%-0.49%
20164.04%-0.06%1.78%-2.20%2.23%18.01%1.15%-7.57%-4.41%-3.12%-3.53%1.68%6.03%
20152.15%12.46%0.33%0.16%2.83%-8.55%3.03%6.05%-3.08%2.89%3.84%1.77%25.01%
2014-6.98%4.40%-2.77%-0.58%6.74%3.87%-6.50%3.62%-3.52%5.06%-0.77%-1.55%-0.15%
20132.77%8.14%4.05%4.10%-1.71%2.17%9.08%-5.19%-1.04%5.87%-5.76%-0.59%22.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SJM среди акций на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The J. M. Smucker Company (SJM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.182.54
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.423.40
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.47
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.133.66
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.3816.28
SJM
^GSPC

The J. M. Smucker Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18
2.54
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The J. M. Smucker Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.28$4.16$4.02$3.78$3.56$3.46$3.26$3.06$2.84$2.62$2.44$2.20

Дивидендный доход

3.82%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The J. M. Smucker Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$4.28
2023$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$4.16
2022$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$4.02
2021$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$3.78
2020$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.56
2019$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.46
2018$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.26
2017$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$3.06
2016$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.84
2015$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.62
2014$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$2.44
2013$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.8%
У The J. M. Smucker Company дивидендная доходность составляет 3.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.1%
У The J. M. Smucker Company коэффициент выплат составляет 42.08%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The J. M. Smucker Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.40%
-1.41%
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The J. M. Smucker Company показал максимальную просадку в 45.66%, зарегистрированную 28 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка The J. M. Smucker Company составляет 26.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.66%6 окт. 1997 г.62528 мар. 2000 г.17911 дек. 2000 г.804
-38.2%2 июл. 2007 г.42711 мар. 2009 г.15419 окт. 2009 г.581
-36.71%23 авг. 2016 г.58924 дек. 2018 г.5956 мая 2021 г.1184
-32.06%9 янв. 2023 г.21413 нояб. 2023 г.———
-30.94%27 дек. 1994 г.58011 апр. 1997 г.583 июл. 1997 г.638

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The J. M. Smucker Company составляет 6.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.19%
4.07%
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The J. M. Smucker Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The J. M. Smucker Company по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.016.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SJM по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у SJM значение P/E равно 16.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-50.00.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SJM по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у SJM значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The J. M. Smucker Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию