PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The J. M. Smucker Company (SJM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The J. M. Smucker Company (SJM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8326964058

CUSIP

832696405

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

31 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$2.40

Коэффициент PEG

2.48

Общая выручка (12 мес.)

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

$859.30M

Годовой диапазон

$98.77 - $124.13

Целевая цена

$120.69

Процент коротких позиций

5.55%

Коэффициент коротких позиций

3.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SJM с CAG SJM с HRL SJM с FENY SJM с BWXT SJM с NDSN SJM с EOG SJM с QAT SJM с PG SJM с GIS SJM с NOBL
Популярные сравнения:
SJM с CAG SJM с HRL SJM с FENY SJM с BWXT SJM с NDSN SJM с EOG SJM с QAT SJM с PG SJM с GIS SJM с NOBL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The J. M. Smucker Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%1,150.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,083.53%
1,069.73%
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The J. M. Smucker Company показал доход в 5.73% с начала года и 3.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The J. M. Smucker Company составила 2.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

SJM

С начала года

5.73%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.29%

1 год

3.97%

5 лет

2.78%

10 лет

2.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SJM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.93%4.48%7.13%-2.69%5.73%
20244.09%-7.87%4.74%-8.76%-1.88%-2.33%8.17%-1.89%5.60%-6.27%4.79%-6.51%-9.61%
2023-3.57%-2.55%6.41%-1.88%-4.45%0.74%2.02%-3.07%-15.21%-7.38%-2.69%15.17%-17.79%
20223.50%-3.45%0.49%1.12%-7.81%2.11%3.37%6.61%-1.84%9.64%2.92%2.89%20.06%
20210.70%-3.03%12.97%3.52%2.44%-2.79%1.19%-4.96%-2.94%2.36%3.74%7.39%21.05%
2020-0.50%0.21%7.78%3.52%-0.11%-7.13%3.35%10.77%-3.88%-2.87%5.26%-1.37%14.52%
201912.18%1.82%10.00%5.26%-0.21%-5.24%-3.47%-4.68%4.62%-3.94%0.28%-0.91%14.90%
20182.13%0.19%-1.81%-8.01%-5.12%-0.02%3.39%-6.26%-0.74%5.56%-2.79%-10.54%-22.58%
20176.08%4.89%-7.51%-3.33%1.50%-7.45%3.02%-13.51%0.16%1.07%10.85%6.49%-0.49%
20164.04%-0.06%1.78%-2.20%2.23%18.01%1.15%-7.57%-4.41%-3.12%-3.53%1.68%6.03%
20152.15%12.46%0.33%0.16%2.83%-8.55%3.03%6.05%-3.08%2.89%3.84%1.77%25.01%
2014-6.98%4.40%-2.77%-0.58%6.74%3.87%-6.50%3.62%-3.52%5.06%-0.77%-1.55%-0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SJM составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The J. M. Smucker Company (SJM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJM: 0.07
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJM: 0.29
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJM: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJM: 0.05
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJM: 0.26
^GSPC: 1.94

The J. M. Smucker Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.46
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The J. M. Smucker Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.30$4.28$4.16$4.02$3.78$3.56$3.46$3.26$3.06$2.84$2.62$2.44

Дивидендный доход

3.73%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The J. M. Smucker Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08
2024$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$4.28
2023$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$4.16
2022$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$4.02
2021$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$3.78
2020$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.56
2019$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.46
2018$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.26
2017$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$3.06
2016$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.84
2015$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.62
2014$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$2.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SJM: 3.7%
У The J. M. Smucker Company дивидендная доходность составляет 3.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SJM: 41.3%
У The J. M. Smucker Company коэффициент выплат составляет 41.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The J. M. Smucker Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.43%
-10.07%
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The J. M. Smucker Company показал максимальную просадку в 45.66%, зарегистрированную 28 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка The J. M. Smucker Company составляет 23.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.66%6 окт. 1997 г.62528 мар. 2000 г.17911 дек. 2000 г.804
-38.2%2 июл. 2007 г.42711 мар. 2009 г.15419 окт. 2009 г.581
-36.71%23 авг. 2016 г.58924 дек. 2018 г.5956 мая 2021 г.1184
-33.89%9 янв. 2023 г.50715 янв. 2025 г.———
-30.94%27 дек. 1994 г.58011 апр. 1997 г.583 июл. 1997 г.638

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The J. M. Smucker Company составляет 7.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
14.23%
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The J. M. Smucker Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию