PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The J. M. Smucker Company (SJM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8326964058

CUSIP

832696405

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

31 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.95

Цена/прибыль

23.14

PEG коэффициент

1.68

Общая выручка (12 мес.)

$8.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.32B

EBITDA (12 мес.)

$1.62B

Годовой диапазон

$103.71 - $129.77

Целевая цена

$127.26

Процент коротких позиций

3.80%

Коэффициент коротких позиций

4.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SJM с CAG SJM с BWXT SJM с NDSN SJM с HRL SJM с QAT SJM с FENY SJM с EOG SJM с PG SJM с NOBL SJM с GIS
Популярные сравнения:
SJM с CAG SJM с BWXT SJM с NDSN SJM с HRL SJM с QAT SJM с FENY SJM с EOG SJM с PG SJM с NOBL SJM с GIS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The J. M. Smucker Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,050.00%1,100.00%1,150.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,017.10%
1,155.60%
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The J. M. Smucker Company показал доход в -9.80% с начала года и -8.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The J. M. Smucker Company составила 3.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SJM

С начала года

-9.80%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

3.02%

1 год

-8.63%

5 лет

4.46%

10 лет

3.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SJM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.09%-7.87%4.74%-8.76%-1.88%-2.33%8.17%-1.89%5.60%-6.27%4.79%-9.80%
2023-3.57%-2.55%6.41%-1.88%-4.45%0.74%2.02%-3.07%-15.21%-7.38%-2.69%15.17%-17.79%
20223.50%-3.45%0.49%1.12%-7.81%2.11%3.37%6.61%-1.84%9.64%2.92%2.89%20.06%
20210.70%-3.03%12.97%3.52%2.44%-2.79%1.19%-4.96%-2.94%2.36%3.74%7.39%21.05%
2020-0.50%0.21%7.78%3.52%-0.11%-7.13%3.35%10.77%-3.88%-2.87%5.26%-1.37%14.52%
201912.18%1.82%10.00%5.26%-0.21%-5.24%-3.47%-4.68%4.62%-3.94%0.28%-0.91%14.90%
20182.13%0.19%-1.81%-8.01%-5.12%-0.02%3.39%-6.26%-0.74%5.56%-2.79%-10.54%-22.58%
20176.08%4.89%-7.51%-3.33%1.50%-7.45%3.02%-13.51%0.16%1.07%10.85%6.49%-0.49%
20164.04%-0.06%1.78%-2.20%2.23%18.01%1.15%-7.57%-4.41%-3.12%-3.53%1.68%6.03%
20152.15%12.46%0.33%0.16%2.83%-8.55%3.03%6.05%-3.08%2.89%3.84%1.77%25.01%
2014-6.98%4.40%-2.77%-0.58%6.74%3.87%-6.50%3.62%-3.52%5.06%-0.77%-1.55%-0.15%
20132.77%8.14%4.05%4.10%-1.71%2.17%9.08%-5.19%-1.04%5.87%-5.76%-0.59%22.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SJM составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The J. M. Smucker Company (SJM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.302.10
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.292.80
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.39
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.223.09
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.6313.49
SJM
^GSPC

The J. M. Smucker Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30
2.10
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The J. M. Smucker Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.28$4.16$4.02$3.78$3.56$3.46$3.26$3.06$2.84$2.62$2.44$2.20

Дивидендный доход

3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The J. M. Smucker Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$4.28
2023$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$4.16
2022$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$4.02
2021$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99$0.00$3.78
2020$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.56
2019$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.46
2018$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$3.26
2017$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$3.06
2016$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.84
2015$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.62
2014$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$2.44
2013$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.9%
У The J. M. Smucker Company дивидендная доходность составляет 3.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%41.4%
У The J. M. Smucker Company коэффициент выплат составляет 41.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The J. M. Smucker Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.73%
-2.62%
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The J. M. Smucker Company показал максимальную просадку в 45.66%, зарегистрированную 28 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка The J. M. Smucker Company составляет 27.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.66%6 окт. 1997 г.62528 мар. 2000 г.17911 дек. 2000 г.804
-38.2%2 июл. 2007 г.42711 мар. 2009 г.15419 окт. 2009 г.581
-36.71%23 авг. 2016 г.58924 дек. 2018 г.5956 мая 2021 г.1184
-32.06%9 янв. 2023 г.21413 нояб. 2023 г.
-30.94%27 дек. 1994 г.58011 апр. 1997 г.583 июл. 1997 г.638

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The J. M. Smucker Company составляет 8.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.91%
3.79%
SJM (The J. M. Smucker Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The J. M. Smucker Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The J. M. Smucker Company по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.


PE Ratio
20.040.060.080.023.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SJM по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у SJM значение P/E равно 23.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-50.00.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SJM по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у SJM значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The J. M. Smucker Company.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab