PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJM с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJM с BWXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Доходность

Сравнение доходности SJM и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJM и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJM
The J. M. Smucker Company		-1.39%-7.56%-9.61%-17.79%20.06%21.05%14.50%14.90%-22.58%-0.49%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJM:

$10.19B

BWXT:

$19.55B

EPS

SJM:

-$11.77

BWXT:

$3.59

Коэффициент P/S

SJM:

1.14

BWXT:

6.11

Коэффициент P/B

SJM:

1.95

BWXT:

15.85

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$8.93B

BWXT:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$3.00B

BWXT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

SJM:

-$291.90M

BWXT:

$404.46M

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: -0.21% против 21.62% соответственно.

SJM

1 день
-0.99%
1 месяц
-16.73%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-16.18%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
-0.21%

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The J. M. Smucker Company

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с SJM:
SJM с CAGSJM с HRLSJM с NDSNSJM с FENYSJM с EOGSJM с PGSJM с GIS
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с TER

Доходность на риск

SJM vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг доходности на риск SJM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM: 55
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJM c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJMBWXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

2.47

-3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

2.99

-3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

5.32

-6.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

13.83

-15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJM vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJMBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.47

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.86

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.71

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Корреляция

Корреляция между SJM и BWXT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и BWXT

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BWXT в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJM
The J. M. Smucker Company		4.59%4.46%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Просадки

Сравнение просадок SJM и BWXT

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, примерно равная максимальной просадке BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и BWXT.

Загрузка...

Показатели просадок

SJMBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-47.88%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-22.01%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-36.48%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-47.74%

+11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.99%

-4.20%

-29.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-13.20%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

8.47%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и BWXT

Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 5.27%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJMBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

18.46%

-13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

34.45%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

46.07%

-16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

32.08%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

30.34%

-6.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.34B
885.84M
(SJM) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию