Сравнение RPXIX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPXIX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RPXIX RiverPark Large Growth Fund	-10.42%	13.18%	22.55%	51.57%	-47.37%	1.09%	55.28%	32.49%	-4.78%	-0.59%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

RPXIX

1 день: 3.36%

1 месяц: -4.91%

С начала года: -10.42%

6 месяцев: -9.63%

1 год: 8.55%

3 года*: 17.33%

5 лет*: -0.85%

10 лет*: 10.49%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

RiverPark Large Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с RPXIX:

RPXIX с AGRFX RPXIX с BPTH RPXIX с WPSGX RPXIX с MMLP RPXIX с PBT RPXIX с WPGTX RPXIX с CGBD

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий RPXIX и SWLGX

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

RPXIX

RiverPark Large Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

RPXIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPXIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RPXIX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	0.83	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.79	1.35	-0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.19	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.62	1.17	-0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.17	4.02	-1.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPXIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RPXIX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	0.83	-0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.58	-0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.70	-0.23

Корреляция

Корреляция между RPXIX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и SWLGX

Дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RPXIX RiverPark Large Growth Fund	10.21%	9.15%	7.22%	0.00%	0.01%	3.79%	6.69%	11.76%	15.17%	9.01%	0.54%	1.72%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и SWLGX

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RPXIX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.56%	-32.69%	-25.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.28%	-16.16%	+0.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-58.56%	-32.69%	-25.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-58.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.48%	-13.03%	-4.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.64%	-7.13%	-4.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.37%	4.69%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и SWLGX

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 6.12%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RPXIX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.12%	6.73%	-0.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.30%	12.40%	-1.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.36%	22.57%	-1.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.39%	21.52%	+4.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.73%	22.81%	+1.92%

Сравнение RPXIX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и SWLGX

Сравнение доходности по годам RPXIX и SWLGX

Доходность по периодам

RPXIX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RPXIX и SWLGX

Доходность на риск

RPXIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

RPXIX

SWLGX

Сравнение RPXIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RPXIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)